新三板最新消息|先下手為強(qiáng)？伏泰科技擬發(fā)行雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債！
上周五（9月22日）晚間，股轉(zhuǎn)公司聯(lián)合深交所、上交所及中登公司發(fā)布了新三板公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)施細(xì)則，一時(shí)間，整個(gè)新三板圈都在為企業(yè)多了一種融資方式而叫好。
現(xiàn)在，距離一周不到。首家吃螃蟹的公司便現(xiàn)身了。
9月28日晚間，創(chuàng)新層公司伏泰科技（832633）發(fā)布公告稱，為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，公司擬申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。債券將通過(guò)上交所面向合格投資者發(fā)行。
根據(jù)方案，此次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模不超過(guò)4000萬(wàn)元，債券期限不超過(guò)1年，募集的資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，償還有息負(fù)債。債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)為 30.6 元/股。
此次債券面值每張為人民幣 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。債券的票面利率為年化 4%，可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行結(jié)束之日起 6 個(gè)月后可以轉(zhuǎn)股。
轉(zhuǎn)股申報(bào)期為 10 個(gè)交易日，為自發(fā)行之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起，連續(xù)10 個(gè)交易日截止。本次債券只設(shè)置一次轉(zhuǎn)股申報(bào)期。轉(zhuǎn)股申報(bào)期屆滿，債券持有人仍未提出轉(zhuǎn)股申報(bào)的，則自動(dòng)喪失轉(zhuǎn)股權(quán)利。
與此同時(shí)，公司同時(shí)還發(fā)布了一份總額為1.68億元的定增方案，公司擬30元/股的價(jià)格，發(fā)行股份不超過(guò)560萬(wàn)股，融資總額約1.68億元。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，償還銀行貸款。
伏泰科技稱，隨著公司在面向環(huán)境行業(yè)的信息化解決方案、技術(shù)、市場(chǎng)的快速成熟，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售迅速增長(zhǎng)。2015年、2016年，近兩年公司營(yíng)收復(fù)合增長(zhǎng)率為97.82%。2017年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3298.91萬(wàn)元，同比上年激增125.15%，預(yù)計(jì)2017年度公司銷(xiāo)售收入將超過(guò)2億元。
伏泰科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為計(jì)算機(jī)軟硬件及系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售,相關(guān)系統(tǒng)方案咨詢,物流方案咨詢;軟件外包服務(wù);通信器材銷(xiāo)售。
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