天星股份(838984)周一下午發布公告稱，為拓寬融資渠道，降低資金成本，募集公司發展所需的項目資金，公司擬非公開發行總額不超過2000萬元(含 2000萬元)附可轉換成股份的創新創業公司債券。
公告顯示，本次雙創債債券面值100元，期限不超過3年(含3年)，票面利率將由天星股份與主承銷商根據詢價結果協商確定。
另外，本次雙創可轉債轉股期自每期債券發行結束之日起六個月后可轉換為天星股份的股份，初始轉股價格不低于4元/股，不高于5元/股，若天星股份的股本發生變化，轉股價格也將進行相應調整。具體轉股期限、轉股價格由天星股份股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據雙創可轉債存續期及公司財務狀況與主承銷商協商確定。
天星股份表示，假如公司在債券存續期內啟動在中國境內首發并上市流程(簡稱 IPO)，為保證公司申報 IPO 的股權穩定性，本次雙創可轉債將設置贖回條款。假如在 T-30 日之前，公司收到中國證監會或其派出機構首期公開發行股票并上市的輔導備案登記通知，公司有權贖回已發行的雙創可轉換債券，贖回價格按照債券面值加當期應計利息對投資者贖回；假如在 T-30 日及之后，公司收到中國證監會或其派出機構首期公開發行股票并上市的輔導備案登記通知，公司有權在收到備案登記通知 60 個交易日之后，贖回未轉股的可轉債，贖回價格按照債券面值加當期應計利息的價格計算。其中，T 日為雙創可轉債可以轉股的第一個交易日。
全景網·解讀新三板研究中心資料顯示，天星股份的主營業務為商務信息紙品、標簽及定制產品的研發、生產和銷售。2017年上半年實現營收3340.7萬元，同比增長31.49%；歸屬于母公司股東的凈利潤為180.37萬元，同比增長9.43%。