朗科智能近日發布重組預案，擬通過發行股份并支付現金的方式購買共青城浩翔、福鵬宏祥、共青城建融合計持有的君天恒訊100%股份，并募集配套資金。本次交易作價初定10.8億元。
預案顯示，朗科智能擬以每股45.71元的價格向交易方發行股份，支付其中的7.56億元對價，剩余3.24億元對價則以現金支付；同時以詢價方式向不超過5名其他特定投資者定向發行股份，募集不超過3.54億元的配套資金，用于支付收購君天恒訊的現金對價，以及支付本次交易的中介費用及其他稅費。
本次交易前，朗科智能實際控制人劉顯武持有上市公司36.12%股份。交易完成后(不考慮配套募資)，劉顯武持股比例將降至31.74%，仍為上市公司控股股東及實際控制人。
據了解，君天恒訊為核心電子元器件的綜合解決方案提供商，主要產品包括電儲存與電轉換器件、功率控制器件、光訊號傳輸器件。其2016年實現營業收入1.17億元，凈利潤2040.6萬元；2017年1-3月實現營業收入4215.53萬元，凈利潤1319.97萬元。根據業績承諾，君天恒訊2017年-2019 年經審計扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于8000萬元、1.04億元、1.35億元。
2016年9月登陸A股的朗科智能主營業務為電子元器件產品，產品應用于家用電器、電動工具、鋰電池保護、LED和HID照明電源等領域。公司稱，君天恒訊主要客戶是知名家電制造業巨頭，本次交易有助于公司加強對下游家電領域客戶的開發及培育，提升公司的盈利能力和抗風險能力。