財經365訊(編輯 章馨),小米定于6月25日在香港招股,6月23日舉行全球發售新聞發布會,預料會在7月9日CDR上市翌日在港掛牌。此外,小米更新CDR招股書,指小米這次發行的CDR所對應的基礎股票占CDR和港股發行后總股本的比例不低于7%,同時表明這次上市將有股東出售舊股。
小米昨(14)日透露,將于6月23日舉行全球售股的新聞發布會,按照慣例,有意上市的企業會在記者會后首個交易日起招股,即6 月25 日開始公開認購程序,據初步銷售文件,小米暫定6月20日至28日進行國際配售,6月25日至28日公開招股,并會于7月9日CDR上市,7月10日港交所掛牌。
小米獲保薦人、承銷商等多家投行齊聲唱好,承銷商之一的瑞信開出估值最高可達940億美元 (約港幣 7332億元),為眾券行中最高。聯合保薦人中信里昂、摩根士丹利、高盛開出介乎700億至900億美元估值。
小米昨日也更新了中國存托證券(CDR) 的招股說明書,小米CDR占發行后總股本比例不低于7%,將采用詢價方式確定價格,按與港股孰低的原則定價,或反映小米CDR 發行價不會高于港股。招股說明書同時表明這次上市將有股東出售舊股。
據中證監網站顯示,小米此次發行B 類普通股股票,作為擬轉換為CDR 的基礎股票,占CDR和港股發行后總股本的比例不低于7%,且CDR 所對應的基礎股份占這次CDR 和港股發行總規模的比例不低于50%,即大陸以CDR 發售的股份,會略多于香港發行的股份數目。
雖然小米未有披露CDR的融資金額,但有大陸傳媒以小米最終估值為800億美元 (約港幣6240億元)去推算,意味著CDR融資額度可能超56億美元 (約港幣 436.8億元) 。 更多相關新聞資訊請您關注財經365港股頻道!