眾安在線(06060)9月18日-9月21日招股,公司發行1.99億股,其中95%為國際發售,5%為香港公開發售,另有15%超額配股權;每股發行價53.70港元-59.70港元(單位下同);每手100股,預期9月28日上市。
公司為互聯網保險科技公司,公司主要股東包括螞蟻金服、騰訊、平安保險及摩根士丹利香港有限公司等;公司的總保費由2014年的人民幣7.94億元大幅增至2015年的人民幣22.83億元,并進一步增至2016年的人民幣34.08億元。此外,于2014年、2015年及2016年,公司的凈利潤分別為人民幣3700萬元、4430萬元及940萬元。
公司已與軟銀集團訂立基石投資協議,軟銀集團已同意按發售價認購7190.98萬股H股,相當于全球發售完成后已發行股本總額的約4.89% (假設超額配股權獲悉數行使)。
所得款項凈額109.48億元(以發行價中位數計算),擬以全球發售所得款項凈額加強公司的資本基礎以支持公司的業務增長。