財經365(www.hand93.com)訊,用于支持投資基金I Squared Capital收購香港首富李嘉誠麾下固網電訊業務的約9億美元等值杠桿收購貸款,價格細節已經揭曉。
貸款利率同凈借款總額較未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)的比率掛鉤。在取款日期后的最初12個月,貸款的杠桿倍數為4.5倍或以上的,貸款利率為加碼285個基點。杠桿倍數為3.75-4.4倍,利率將調整為260個基點。介于3-3.74倍的利率為加碼235個基點,低于3倍的貸款利率為加碼210個基點。
李嘉誠資料圖
基于貸款利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼285個基點,平均年限為4.5225年,綜合收益最高為312.64基點,
給予承貸7,500萬美元(港元等值)或以上的銀行牽頭行的頭銜,參貸行費用為125個基點。參與貸款的回復截止日期為9月22日。
法國農業信貸、瑞士信貸以及德意志銀行是這筆五年期擔保貸款的牽頭行、簿記行和承銷行。貸款以港元計價。一筆1,500萬美元的五年期循環信貸作為上述定期貸款的補充,但將不會進行聯貸。
被收購集團--Hutchison Global Communications Investment Holding Ltd及其附屬公司--的股票和資產作為貸款的抵押品。