新高教集團(02001)發(fā)布公告，發(fā)售價定為每股發(fā)售股份2.78港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.43億港元。股份將以每手1000股買賣，預(yù)期4月19日上市。
所得款項凈額約63.0%預(yù)期用于業(yè)務(wù)發(fā)展，即建設(shè)新學校及并購本科學校，約27.0%預(yù)期主要用于改善融資結(jié)構(gòu)和償還部份銀行貸款，約10.0%預(yù)期用于撥付營運資金及一般企業(yè)用途，具體用作教師培訓及專業(yè)發(fā)展中心、實訓室及智慧校園建設(shè)等。
公司合共接獲1657份有效申請，認購合共5639.6萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)約1.97倍。香港公開發(fā)售項下初步發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，而概無香港公開發(fā)售股份獲重新分配至國際配售。國際配售項下初步發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，約等于國際配售項下合共2.58億股初步可供認購的國際配售股份的2.9倍。
合共20名承配人(相當于國際配售所涉128名承配人的約15.6%)獲配發(fā)一手國際配售股份。該等承配人已獲配發(fā)國際配售項下可供認購的2.58億股發(fā)售股份的約0.008%。合共64名承配人(相當于國際配售所涉128名承配人的約50%)各獲配發(fā)不超過五手國際配售股份。該等承配人已獲配發(fā)國際配售項下可供認購的2.58億股發(fā)售股份的約0.064%。
緊隨全球發(fā)售完成后，公眾人士將持有公司已發(fā)行股本總額32.24%，符合上市規(guī)則第8.08條的規(guī)定。