優源控股(02268)發布公告，公司全資附屬公司希源及柯金珍訂立股份購買協議(一)，據此希源有條件同意向柯金珍購買信榮企業有限公司3900股A類普通股，占信榮股權的39.0%；及希源及Cathay Fund訂立股份購買協議(二)，據此希源有條件同意向Cathay Fund購買2000股B類普通股，占信榮股權的20.0%。待建議收購完成后，信榮將成為公司的全資附屬公司，及其財務業績將綜合計入集團的賬目內。
公告顯示，根據股份購買協議(一)，希源應付的代價為每股A類普通股3.883萬美元，即合共1.514億美元。根據股份購買協議(二)，希源應付的代價為每股B類普通股3.8萬美元，即合共7606萬美元。
據此，建議收購(一)的代價由現金部分及代價股份組成。代價股份應根據股東將于公司就建議收購召開的股東特別大會上批準的特別授權配發及發行。擬發行代價股份合共7679.34萬股股份。占公司于本公告日期已發行股本約6.51%及公司經配發及發行代價股份擴大后的已發行股本約6.12%。
發行價每股代價股份2.30港元，較2017年4月21日聯交所所報收市價每股股份2.00港元溢價約15.00%。
由于待建議收購完成后信榮將由公司全資擁有，故股份認購協議內規定信榮向希源及Cathay Fund發行額外B類普通股的表現調整條文將不再適用于第四個財政年度。因此，于2017年4月24日，股份認購協議訂約方訂立補充股份認購協議，以修訂股份認購協議內有關第四個財政年度表現調整機制的若干條款及條文。
該公司表示，此次收購使集團進一步利用其制造優質壁紙原紙的經驗及專業知識，通過利用信榮企業的增長來提升集團在造紙行業價值鏈中的市場地位。
此外，光銀國際資本有限公司已獲委任為公司的財務顧問；新百利融資(08439)已獲委任為獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問，以就建議收購及補充股份認購協議提供意見。