德賽電池股票怎么樣？看最權威的買入評級！事件：公司公告2018 年一季報，一季度公司收入同比增長30.13%至29.79億元，凈利潤同比增長10.21%至7606 萬元。
投資要點
收入繼續快速增長：公司一季度收入同比大幅增長30%，沒有受到手機銷量下滑影響，主要因為：1）公司去年下半年切入小米，今年一季度小米銷量同比繼續大幅增長；2）iPhone X 雙電芯單價大幅提升，相對于去年一季度貢獻較大收入增量；3）年初蘋果電池更換政策拉動電池需求。
毛利率有望改善：公司一季度毛利率7.58%，同比有所下滑，主要是受上游原材料電芯持續漲價以及iPhone X 銷量低迷、裝載率較低的影響。未來隨著公司在新能源汽車減少低利潤率的PACK 的投入，以及下半年大客戶新品銷量回暖，毛利率有望改善。
國產手機出貨回暖+蘋果新機續航繼續提升，看好公司全年業績表現：二季度國產手機出貨已經開始回暖，下半年蘋果三款新機的電池續航能力都將有所增強，手機電池創新帶來的 asp 提升才剛剛開始，公司雙電芯已經有較高的良率，隨著下半年產線利用率提升，毛利率將有顯著改善。同時，公司手機之外筆電、電動工具、動力電池等新型業務已經逐漸成型，規模和利潤率都更為可觀，看好公司全年的業績表現。
盈利預測與投資建議：預計公司18-20 年凈利潤為4.0、5.2、6.7 億元，實現EPS 為1.95、2.53、3.25 元，對應PE 為16.6、12.8、10 倍，我們預計公司今年利潤將實現較快增速，當前價值被明顯低估，維持“買入”評級！
風險提示：客戶產品銷量不及預期；產品價格下滑。（來源：中財網 謝恒 東吳證券股份有限公司）
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