重估中國科技力量孕育投資機會
時間步入12月份，基金經理們開始為來年的投資進行籌謀。基金經理表示，在將大金融和大消費作為底倉配置的同時，明年的一大投資機會在于重估中國科技力量。
中信證券分析師認為，依托人口紅利、技術紅利，中國在家電、汽車等制造領域已經逐漸成長出多家全球性巨頭。伴隨工程師紅利、數據紅利初現，中國企業競爭優勢將進一步擴大至電子制造、高端裝備制造領域。中國承接全球智能手機產業鏈趨勢已現，半導體、汽車電子產業亦有望逐漸承接全球分工。
半導體方面，上述分析師認為，半導體市場開啟新的景氣周期，中國消費全球32%的半導體，在產能轉移和資本進入的背景下，中資半導體公司有望迎來十年戰略機遇期。
在諾德基金的投資經理黃偉看來，半導體裝備是成為制造強國必須具備的核心環節，而半導體產業的國產化迫在眉睫。據悉，國際半導體設備材料產業協會預計2017-2020 年全球將新建 62 座晶圓廠，其中有26 座在中國內地。黃偉認為，國內的半導體設備企業首先會在晶硅爐、半導體封裝測試設備等領域享受產業轉移紅利，率先進口替代。
此外，滬上一位基金經理認為，汽車的新能源化、智能化和互聯網化可能是不可阻擋的產業趨勢，圍繞上述產業趨勢的投資機會或將成為未來幾年資本市場投資的一條主線。
而基金經理對于5G的關注度也在持續升溫，海富通基金經理張炳煒認為，5G產業或許會對社會生態帶來較大改變，一些新的應用會對娛樂、消費形態帶來長期影響，因此可關注5G的中長線投資機會，挖掘其中價值標的。
諾德基金的投資經理黃偉認為，中國的5G建設有望引領全球。在其看來，參照2010-2012年三年的4G建設周期，為2013-2015年以移動互聯網為代表的創新打下了堅實的基礎。5G作為引領全球標準的基礎設施建設，也將為新一輪的大創新時代打下堅實的技術基礎。5G規模化商用部署時間節點有望超預期，引領5G技術發展方向的中國力量將享有更多全球份額。黃偉認為，5G建設承載先行，最先受益的將是光通信板塊。
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