9月21日電 (記者 王恩博)記者21日從首鋼基金獲悉，首鋼集團已成功發(fā)行60億元人民幣非公開可交換債。這是目前中國鋼鐵行業(yè)最大規(guī)?？山粨Q公司債券，也是中國債券市場上已成功發(fā)行的最大一筆私募可交換債。
所謂可交換債，是指上市公司股東通過質(zhì)押其持有股票而發(fā)行的公司債券，債券持有人在將來某個時期內(nèi)，能按照債券發(fā)行時約定條件換取股東質(zhì)押的上市公司股票。作為近年來廣受資本市場關(guān)注的創(chuàng)新型產(chǎn)品，可交換債既可以令股東在不增加額外負債的情況下滿足融資需求，又可以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。
據(jù)了解，首鋼集團此次發(fā)行的大規(guī)?？山粨Q債，其債券主體及債項評級均為AAA，該項目由首鋼基金配合首鋼股份共同完成。值得注意的是，該債券利率只有不到1%，比同類債券低，實現(xiàn)了以較低成本獲得大額融資。
在國家推動“三去一降一補”的大背景下，作為中國鋼鐵行業(yè)老牌巨頭，首鋼近年來致力于通過資產(chǎn)證券化實現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、降低企業(yè)杠桿。
近三年多來，首鋼集團控股的首鋼股份先后實施了對遷安鋼鐵和京唐鋼鐵的資產(chǎn)重組。其中，京唐鋼鐵是國內(nèi)先進鋼鐵產(chǎn)能代表，作為循環(huán)經(jīng)濟理念下建成的國家重點項目，擁有海水淡化先進技術(shù)，與首鋼股份形成了產(chǎn)品有效互補。
首鋼基金有關(guān)負責(zé)人向記者透露，本次債券募集到的資金，將主要用于支持發(fā)展首鋼集團非鋼業(yè)務(wù)，配合加快發(fā)展首鋼供應(yīng)鏈金融，為停車等城市綜合服務(wù)業(yè)項目建設(shè)提供穩(wěn)定資金保障，進一步落實首鋼實現(xiàn)鋼鐵業(yè)和城市綜合服務(wù)商兩大產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略定位。
該負責(zé)人表示，一系列資本運作“連續(xù)劇”撬動了豐富社會資本，提供了牢靠融資平臺，將使首鋼集團更好響應(yīng)國家對于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，為曹妃甸地區(qū)乃至京津冀實體經(jīng)濟提供重要動能。