同樣是由公募基金轉型私募的大佬，趙軍掌舵的淡水泉投資信奉“逆向投資”的投資理念，偏愛在股市中淘金那些不被看好的個股，以期先于市場挖掘出投資機會。淡水泉投資二季度重倉股中，表現最為搶眼的當屬萬華化學。該公司2016年年報、今年一季度以及2017中報數據顯示，報告期內公司凈利潤均實現了三位數的增幅。受益于化工行業的高景氣度，萬華化學業績大幅攀升的同時，其股價亦創下新高，今年以來漲幅已超過111%。值得注意的是,二季度，淡水泉投資旗下多只產品減持了該股。
除萬華化學之外，淡水泉投資還大幅減持了復星醫藥，其中“投資精英之淡水泉證券投資信托”已退出其十大流通股東之列，而“淡水泉精選一期證券投資信托”亦減持398萬股。
二季度，淡水泉投資新進了正海磁材、盛和資源、中科三環、中國武夷等個股。值得注意的是，與淡水泉一同看好正海磁材的，還有國家隊主力資金之一的養老金，這也使得正海磁材被冠以“養老金概念股”的頭銜，從而引發市場資金的跟風炒作。二季度該股下跌近24%，但自7月份以來，該股卻逆勢上漲37%。另一只新進個股盛和資源在周期股行情的帶動下，7月至今其股價亦猛漲93.72%。
一位長期研究私募基金的分析師稱，不同私募機構的投資風格不同，也導致其二季度調倉操作各有不同。今年市場整體以價值投資為主，二季度知名私募的重倉股也從側面反映了這一點。未來，除藍籌股之外，這位分析師也看好估值比較合理，有業績支撐的成長性中小創公司。
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