今年前4個(gè)月，私募基金管理規(guī)模連續(xù)突破11和12萬(wàn)億元，認(rèn)繳規(guī)模高達(dá)12.28萬(wàn)億元，比兩年前在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的的3.27萬(wàn)億翻了近三倍，增長(zhǎng)速度十分驚人。
在各類私募基金中，股權(quán)創(chuàng)投類私募貢獻(xiàn)最大，股權(quán)創(chuàng)投類私募公司總數(shù)突破一萬(wàn)家大關(guān)。
私募產(chǎn)品總數(shù)突破5萬(wàn)只
證監(jiān)會(huì)最新公布的私募投資基金登記備案數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月底，基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人18890家。已備案私募基金52403只，認(rèn)繳規(guī)模12.28萬(wàn)億元，實(shí)繳規(guī)模8.95萬(wàn)億元。私募基金從業(yè)人員22.56萬(wàn)人。
與去年年末相比，到2017年4月底，私募基金的認(rèn)繳規(guī)模增長(zhǎng)近20%，實(shí)繳規(guī)模增長(zhǎng)13.43%；4月份單月規(guī)模增長(zhǎng)3800億元，私募管理規(guī)模又輕松登上12萬(wàn)億元的高峰。
圖1：私募基金管理規(guī)模變化
私募規(guī)模的暴漲，當(dāng)然伴隨著產(chǎn)品數(shù)量的爆發(fā)。基金君發(fā)現(xiàn)，3、4月已備案私募基金數(shù)量已經(jīng)突破了5萬(wàn)只，總數(shù)量達(dá)到5.24萬(wàn)只，也是創(chuàng)造了新的記錄。
與去年年末相比，到2017年4月底，已備案私募基金數(shù)量增長(zhǎng)12.68%，今年前4個(gè)月增長(zhǎng)了5898只。
同時(shí)，私募基金管理人的數(shù)量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)，到4月底已登記的管理人有1.89萬(wàn)家，相比去年年末增長(zhǎng)8.36%，前4個(gè)月增長(zhǎng)了1457家。在清理“空殼”私募以后，如今私募備案登記要求更加嚴(yán)格，管理人增長(zhǎng)呈穩(wěn)步態(tài)勢(shì)。
圖2：私募管理人和基金數(shù)量變化
冰火兩重天：股權(quán)創(chuàng)投私募突1萬(wàn)家證券私募縮水
盡管私募行業(yè)整體高歌猛進(jìn)，但行業(yè)內(nèi)部卻有分化，股權(quán)創(chuàng)投私募快速發(fā)展，而證券類私募基金發(fā)展受阻，隨股市行情有所波動(dòng)。
圖3：最新各類私募數(shù)據(jù)
證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月底，股權(quán)及創(chuàng)投私募基金管理人數(shù)量達(dá)到10553家，突破了1萬(wàn)家，相比去年年末增長(zhǎng)14.63%，增長(zhǎng)了1347家；卻證券私募基金管理人略有減少，4月底最新數(shù)據(jù)為7717家，比2017年1月底高峰期的7908家，減少了191家。
從管理規(guī)模上看也是如此，股權(quán)創(chuàng)投類私募基金增長(zhǎng)迅速，4月底管理規(guī)模近5.6萬(wàn)億元，相比去年年末增長(zhǎng)19.25%，增長(zhǎng)了9028億元。但是，證券類私募基金卻發(fā)行遇冷，規(guī)模嚴(yán)重縮水，截至4月底證券類私募的管理規(guī)模為2.4萬(wàn)億元左右，相比去年年末下滑了13.25%；規(guī)模下滑比較厲害的是今年3、4月份，3月及4月管理規(guī)模分別環(huán)比下滑6%、9%。
圖4：股權(quán)創(chuàng)投私募VS證券類私募
百億私募數(shù)量回升159家 大多是股權(quán)私募基金
截至2017年4月底，私募基金管理人按基金總規(guī)模劃分，管理規(guī)模在1億元-10億元的4332家，10億元-20億元的598家，20億元-50億元的499家，50億元-100億元的177家，100億元以上的159家。
今年以來(lái)，百億以上的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)，再度逼近160家，比去年年末增長(zhǎng)了26家；同時(shí)，50億到100億的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量比去年年末增長(zhǎng)了20家，20億到50億的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量比去年年末增長(zhǎng)了60家。
股權(quán)私募絕對(duì)是百億以上私募的主力。基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日，100億以上的私募股權(quán)基金有153家，包括紅杉資本、歌斐資產(chǎn)、鼎暉投資、弘毅投資、昆吾九鼎投資(行情35.40 -0.81%,買入)(35.690, -0.40, -1.11%)、明石投資等老牌股權(quán)私募，也包括一些股權(quán)私募“新秀”。
圖5：百億以上股權(quán)私募名單（截至5月11日）
格上研究中心發(fā)現(xiàn)，百億級(jí)私募證券管理人主要分布于北京、上海、廣深地區(qū)，其中上海地區(qū)有重陽(yáng)投資、朱雀投資、博道投資等12家，北京地區(qū)有星石投資、淡水泉投資、和聚投資等10家，廣深及其他地區(qū)有瀚信資產(chǎn)、大巖資本等4家。
圖6：百億級(jí)證券私募名單（截至3月末）