2018開年延續了“二八行情”,與之相應的是公募基金的業績顯著分化。界面新聞從收益率、波動率、擇時與選股四個維度綜合評估,形成月度基金紅黑榜,并對上榜基金進行進一步篩選,探究凈值異動,并對這些基金進行長期跟蹤。試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業績優秀的基金。
本篇為混合型基金榜單。根據Wind數據統計,2018年1月全市場存續混合型基金共有2854只,平均收益率為1.79%。
下表為綜合得分最高的10只基金:
富安達基金旗下3只基金上榜,基金經理均為毛矛。進一步查看可發現,成立最早的富安達策略精選(710002)近四年業績持續保持正收益,表現優良?;鸾浝砻瑥?015年5月開始任職。2016年,該基金在醫藥生物行業的配置比例較高。2017年重點投資于銀行等個股市值較大的板塊,并延長了持有周期,獲取了大盤價值風格板塊上漲所帶來收益。
華泰柏瑞旗下兩只基金上榜,包括華泰柏瑞多策略(003175)和華泰柏瑞價值精選30(003954),基金經理均為楊景涵。華泰柏瑞價值精選30主要投資30只價值型個股和質地優良、估值相對低估的優質上市公司股票。去年2月成立以來,累計收益27%,成立以來走勢與華泰柏瑞多策略相類似。
接下來看看綜合得分最低的10只基金:
金信深圳成長(002863)上月虧損近15%,綜合得分倒數第一。該基金成立于2016年年末,截至2月6日,成立以來虧損19%。值得注意的是,該基金為發起式基金,目前規模為1205萬元,其中金信基金認購1000萬份且鎖定三年,截至2017年年底,該基金公司認購的1000萬份占基金總份額的85%左右。也就是說,該基金成立于一年多以來,基金經理已經讓公司浮虧了近200萬元。
此外,多只TMT主題基金跌勢持續,包括寶盈科技30(000698)、前海開源滬港深新硬件(004314)、華安媒體互聯網(001071)、寶盈互聯網滬港深(002482)等。而華夏基金陽琨的華夏興華(519908)“踩雷”神霧環保(300156.SZ)與神霧節能(000820),上月跌幅近8%。獲取更多財經資訊,請隨時關注財經365網站。