“今年那些投資大盤藍籌股的基金業績比較好，比如中證100是今年最好的指數，它是全市場最大的100只股票，那么只要基金踩中了這些股票，超額收益就不會差。”上述基金經理表示。
楊曉晴表示，“今年偏股基金盈利基金的數量占比高達87%，顯著跑贏上證綜指。這主要得益于今年價值投資引領下的龍頭白馬股的貢獻，可謂選對了行業就已經贏在了起跑線上。”
但是以往常勝的投資小盤股的基金，今年盡管多數表現不佳，但并非全軍覆滅，雷昕表示，“從結果來看，除了大家概念上認為的低估值、大市值的配置方向得到了不錯的收益，實際上不少優質的成長股基金在今年也有40%-50%的收益，比如銀華盛世精選、國泰成長優選、上投摩根核心等。”
楊曉晴表示：“前十月，偏股類基金收益頗豐，取得了不錯的收益，但到11月，白馬回調，有基金便選擇獲利了結的防守策略，以退為進，避免收益回吐；當然也有基金為沖名次或者繼續看好白馬股，在底端加倉。”
雷昕認為，“從調研的情況來看，公募基金普遍倉位不低，不太會去發生爭排名的現象，而且普遍公募基金的考核已經結束。”
債基敗于貨基
對債基來說，今年是一個困難的年頭。在基金的投資上，今年炒股比買債強，甚至風險更低的貨幣基金也戰勝了債券基金。
Wind數據顯示，1859只債券型基金（開放式），今年平均回報為1.66%，中位數為1.74%。
與之相對，貨幣市場型基金今年平均回報為3.43%，中位數為3.71%。貨幣基金今年普遍回報遠高于債券基金，并且前提是，貨幣基金的申贖費和風險都低于債券基金。簡而言之，今年大部分債券基金失去了吸引力。
數據顯示，108只債券型基金（開放式）今年回報在5%以上（這是今年多數委外基金預期收益率的底限），占比僅5.81%；達到貨幣基金今年回報率中位數3.71%的債券型基金（開放式）有212只，占比僅11.40%。
另外，1515只債券型基金（開放式）取得正收益，占比81.50%；330只負收益，占比17.75%；另有14只0收益。
其中回報率排前5名的開放式債券基金為華安穩固A（002534.OF）、民生加銀鑫信C（004611.OF）、前海開源瑞和C（003361.OF）、方正富邦惠利純債C（003788.OF）、新疆前海聯合永興純債（003928.OF），今年回報率分別為48.84%、29.58%、22.49%、20.62%、17.15%。
上述排名最靠前的5只債基中，有3只為今年剛成立的新基金，另外兩只的基金份額今年以來減少了94%和99.97%，也即是說，其回報率較高很可能與基金大額贖回導致的較大贖回費有關。
事實上，這并非個別現象，今年以來，大量債券基金出現了回撤，有92只基金份額減少率達90%以上，有867只債基份額減少了10%以上。
一位基金經理告訴記者，在大類資產配置上，當前股票較債券更有吸引力，建議配置股票。
“債券市場在全球貨幣政策收緊、經濟復蘇、通脹漸起的背景下，確實是比較困難的一年，國內疊加金融去杠桿，使得只有短久期、低杠桿、高評級的配置方向能帶來一定的超額收益。”雷昕表示。
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