在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，該基金經(jīng)理認(rèn)為，短期來(lái)看，受益新能源汽車(chē)加速放量，作為新能源汽車(chē)動(dòng)力之源的鋰電池將持續(xù)受益，而鋰電池的上游資源公司因稀缺性必將備受關(guān)注。“從我們研究員的調(diào)研情況來(lái)看，鋰、鈷等核心資源短期內(nèi)難改"供小于求"的局面，價(jià)格看漲。”他進(jìn)一步認(rèn)為，比亞迪這輪股價(jià)大漲背后的推動(dòng)因素之一，是資金看中了其對(duì)鋰資源的布局。據(jù)查，比亞迪此前就已“聯(lián)手”鹽湖股份(000792,股吧)布局了3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。
除礦產(chǎn)資源外，記者了解到電池材料的需求也將大幅增長(zhǎng)。據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)最新研報(bào)測(cè)算，隨著鋰電池需求量攀升，占鋰電池成本40%的核心部件正負(fù)極材料需求量將猛增，2017年至2020年，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料需求量將分別達(dá)到4.36萬(wàn)噸、7.7萬(wàn)噸、9.73萬(wàn)噸、14.21萬(wàn)噸。
“中長(zhǎng)期來(lái)看，我們主要讓研究員去尋找能與海外公司PK的零部件配套商，也就是能進(jìn)入全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司，我們相信，電機(jī)、電控等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司，將會(huì)在新一輪產(chǎn)業(yè)浪潮中脫穎而出，屆時(shí)將是布局的最佳良機(jī)。”上述基金經(jīng)理表示。
而對(duì)于整車(chē)企業(yè)，基金經(jīng)理普遍看好不斷推出新能源車(chē)的大公司。可以預(yù)見(jiàn)的是，在新能源汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)不斷放量的同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，將迎來(lái)一波又一波高潮。
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