我國(guó)指數(shù)化投資趨勢(shì)不斷上升，指數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。同時(shí)，指數(shù)基金作為大類資產(chǎn)配置的重要標(biāo)的，市場(chǎng)需求巨大。
鄭富仕指出，近年來(lái)，國(guó)外指數(shù)基金、ETF等被動(dòng)型產(chǎn)品迅速發(fā)展，2004年至2016年間，美國(guó)指數(shù)基金規(guī)模由5540億美元增長(zhǎng)到2.6萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)了近5倍，在長(zhǎng)期共同基金所占的份額也翻了一番，從2004年的9%上升至2016年的19.3%。而我國(guó)的指數(shù)基金和ETF總數(shù)僅500多只，總規(guī)模5千多億元，規(guī)模占比僅5%，我國(guó)指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展和美國(guó)等國(guó)外成熟市場(chǎng)仍有一定距離。我國(guó)市場(chǎng)整體收益率逐漸走低，未來(lái)低費(fèi)率、低成本的被動(dòng)投資產(chǎn)品仍有較大發(fā)展空間。特別是在FOF產(chǎn)品陸續(xù)出爐，養(yǎng)老保險(xiǎn)等資金資產(chǎn)配置需求不斷增加的情況下，指數(shù)基金作為大類資產(chǎn)配置的重要標(biāo)的，市場(chǎng)需求巨大。
鄭富仕表示，指數(shù)是基金業(yè)績(jī)的比較基準(zhǔn)，完善基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是基金行業(yè)的長(zhǎng)期工作。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)可以體現(xiàn)基金的主要投資方向和投資風(fēng)格，衡量和評(píng)價(jià)基金業(yè)績(jī)，是投資者做出投資依據(jù)的重要參考。我國(guó)公募基金已經(jīng)經(jīng)歷了20年的發(fā)展，截至2017年6月，公募基金的資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到10.07萬(wàn)億元，產(chǎn)品規(guī)模逐步上升，產(chǎn)品類型不斷豐富，但作為基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的指數(shù)類型還比較有限，公募基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)尚不十分科學(xué)合理。為了突出相對(duì)業(yè)績(jī)，基金產(chǎn)品的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)通常被設(shè)計(jì)為寬基指數(shù)，難以體現(xiàn)基金的資產(chǎn)配置方向和投資風(fēng)格。特別是混合型基金，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的設(shè)置缺乏依據(jù)，基金投資風(fēng)格漂移現(xiàn)象較多。為此，基金業(yè)協(xié)會(huì)將與指數(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)合作，繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)改善業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的設(shè)置方法，努力促進(jìn)基金行業(yè)形成風(fēng)格穩(wěn)定、各具特色的產(chǎn)品布局。