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市場回歸價值投資 “公募派”私募全面崛起

2017-07-31 22:07? 來源:中財(cái)網(wǎng) 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:中財(cái)網(wǎng)

  2007年第一波“公奔私”大潮至今已有十年,不少“公募派”私募已經(jīng)成為私募江湖的中流砥柱。在今年市場回歸價值投資的風(fēng)潮中,公募派私募更是全面崛起,上半年平均取得了6.75%的收益,是私募行業(yè)整體業(yè)績的近兩倍。業(yè)內(nèi)人士表示,受過嚴(yán)格投研訓(xùn)練的公募派基金經(jīng)理精選個股的能力更強(qiáng),在藍(lán)籌股行情中發(fā)揮出色,業(yè)績可觀。

  十年來,一批優(yōu)秀公募基金經(jīng)理奔向私募,獨(dú)立打拼。據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)顯示,在管理規(guī)模超過10億元的私募管理人中,有持續(xù)業(yè)績更新的公募派基金經(jīng)理,出自華夏基金和嘉實(shí)基金的各有8人。嘉實(shí)基金出身的私募管理人包括淡水泉投資的趙軍、觀富資產(chǎn)的詹凌蔚、泓澄投資的張弢、易同投資的朱龍洋和黨開宇、信璞投資的徐晨光等;華夏基金出身的基金經(jīng)理則有千合資本的王亞偉、拾貝投資的胡建平、星石投資的江暉、鴻道投資的孫建冬、遠(yuǎn)策投資的張益馳、尚雅投資的石波等。

  此外,出自博時基金的有6人,包括觀富資產(chǎn)的萬定山、信璞投資的歸江和王璟、高毅資產(chǎn)的鄧曉峰等。此外還有部分基金經(jīng)理出身南方基金、富國基金、易方達(dá)基金等其他公募基金,如來自泰達(dá)宏利基金的清和泉資本的劉青山、相聚資本的梁輝;來自海富通基金的世誠投資陳家琳,來自景順長城基金的望正資產(chǎn)王鵬輝,以及來自于南方基金、建信基金、中銀基金的高毅資產(chǎn)邱國鷺、卓利偉和孫慶瑞等。

  在公募基金時,憑借著對市場行情的精確把握、杰出的投研能力,這些基金經(jīng)理都是當(dāng)時各大基金公司的明星基金經(jīng)理,在奔私后多數(shù)仍威風(fēng)不減,業(yè)績出色。如今,在上半年市場回歸價值投資風(fēng)格之際,這些公募派正規(guī)軍更是全面崛起。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年6月30日,公募派基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品平均收益達(dá)到6.75%,是私募行業(yè)上半年平均3.49%的業(yè)績的近兩倍,同時也高于券商派平均4.44%、民間派平均4.15%的收益。

  具體來看,在管理規(guī)模超過10億元的私募管理人中,博時基金出身的私募基金經(jīng)理今年上半年的表現(xiàn)最佳,平均收益達(dá)14.50%;嘉實(shí)系和華夏系私募則緊隨其后,上半年平均收益分別為13.19%和9.57%。

  對此,滬上某基金研究總監(jiān)表示,今年可以說是藍(lán)籌私募的牛市,重基本面的私募業(yè)績十分可觀。“在上半年市場回歸價值投資風(fēng)格、監(jiān)管層嚴(yán)厲打擊炒作和虛假重組概念的背景下,受過嚴(yán)格投研訓(xùn)練的公募派基金經(jīng)理的能力就凸顯出來,他們對基本面的研究水平、精選個股的能力強(qiáng)于民間博弈型的私募基金經(jīng)理,也強(qiáng)于券商派私募基金經(jīng)理。”

  此外,他還表示,因?yàn)楣蓟饹]有預(yù)警線、平倉線的要求,所以出身公募的基金經(jīng)理一般倉位較高。實(shí)際上,優(yōu)秀的基金經(jīng)理往往會長期保持高倉位,這樣做雖然在市場低迷時基金凈值跌幅比較大,但在市場反彈時,凈值回升得也很快。而“公奔私”之后,公募派基金經(jīng)理控制凈值回撤的意識已經(jīng)有所加強(qiáng),但他們?nèi)员3至溯^強(qiáng)的“進(jìn)攻性”,在市場反彈時能果斷加倉,把握賺錢效應(yīng),進(jìn)而創(chuàng)造更高收益。

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