同年成立的工銀瑞信、建信基金、匯添富基金規(guī)模早已超千億元，穩(wěn)坐規(guī)模前十大基金公司。
信誠基金旗下有73只公募基金，基金經(jīng)理僅有17人，平均一人管理4.3只基金，人才匱乏導(dǎo)致基金經(jīng)理“一拖幾”現(xiàn)象越演越烈，最引人注意的是楊旭。他單獨(dú)管理14只基金，和其他基金經(jīng)理共同管理5只基金。而他所管理的基金年內(nèi)業(yè)績分化明顯，分級基金B(yǎng)份額最高漲逾41%，最慘虧超38%。此外，信誠基金目前旗下信誠幸福消費(fèi) 、信誠新興產(chǎn)業(yè) 、信誠新機(jī)遇等多只基金不足5000萬元，正面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)模已被對手遠(yuǎn)甩身后
信誠基金成立快有12個(gè)年頭，但是公募管理規(guī)模增長卻不見起色，至今還沒邁進(jìn)千億梯隊(duì)。
具體來看，信誠基金成立滿一年時(shí)管理規(guī)模不過34.28億元，至2007年底規(guī)模也僅97.28億元，搭2007年“牛市”東風(fēng)規(guī)模仍未沖破百億。直至2009年一季度末信誠基金規(guī)模才首次超過百億元至116.24億元。此后數(shù)年，信誠基金規(guī)模雖有起伏卻并未大起大落，至2012年四季度管理規(guī)模才突破兩百億元，達(dá)到235.55億元。2014年下半年起，股市開啟一波“牛市”行情，公募基金管理規(guī)模集體暴增，多家基金公司規(guī)模一舉突破千億元，信誠基金卻未見起色，2015年二季度末，管理規(guī)模才514.78億元。今年二季度末，信誠基金管理規(guī)模才717.53億元，其中，貨基信誠薪金的規(guī)模就達(dá)到154.37億元，占了總規(guī)模的21.51%。
值得注意的是，一直以來，信誠基金都在“跛腳”走路，明顯側(cè)重固定收益產(chǎn)品。據(jù)資訊數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末信誠基金的債券型基金規(guī)模占比29.97%，貨幣市場基金占比39.14%，混合型基金占比25.81%，股票型基金只占5.01%，國際基金也僅占0.07%。
此外，信誠基金曾為業(yè)內(nèi)分級基金“大戶”，信誠滬深300分級 、信誠中證500 分級、信誠中證800醫(yī)藥、信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)等數(shù)只基金一直為市場焦點(diǎn)，不過從2015年四季度開始，信誠基金未見成立新分級基金，分級基金霸主的地位也隨即被鵬華基金取代。
從成立時(shí)間來看，2005年成立的基金公司有8家，包括益民、信誠、交銀施羅德、建信、匯添富、匯豐晉信、華商和工銀瑞信。12年過去了，工銀瑞信基金規(guī)模已超六千億元，僅次于公募一哥天弘基金。建信基金、匯添富基金規(guī)模也已超兩千億元，穩(wěn)坐規(guī)模前十大基金公司。然而，信誠基金才邁過700億元門檻，已被對手遠(yuǎn)甩身后。
最多一人管理19只基金
信誠基金旗下有73只公募產(chǎn)品(A/B/C類份額合并計(jì)算，下同)，基金經(jīng)理數(shù)有17人，一個(gè)人平均管理4.3只基金，人才缺乏可見一斑。
人才匱乏導(dǎo)致公募基金經(jīng)理“一拖多”的現(xiàn)象愈演愈烈。信誠基金旗下信誠中證信息安全 、信誠中證智能家居 、信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)、信誠中證800金融、信誠中證800有色、信誠中證800醫(yī)藥和信誠中證500分級7只股票分級基金均由楊旭掌管。他還執(zhí)掌信誠至信、信誠至泰、信誠新悅回報(bào)等7只基金。此外，他還協(xié)同其他基金經(jīng)理共同管理信誠新興產(chǎn)業(yè) 、信誠鼎利定增、信誠量化阿爾法等5只基金。該基金經(jīng)理履歷顯示，其曾擔(dān)任美國對沖基金Robust methods公司數(shù)量分析師、華爾街對沖基金WSFA Group公司助理基金經(jīng)理。2012年8月加入信誠基金，歷任助理投資經(jīng)理、專戶投資經(jīng)理，現(xiàn)任數(shù)量投資副總監(jiān)。不難看出，相比其他老牌基金公司的同行，該基金經(jīng)理過往的投資經(jīng)歷有些過于單薄。
然而他所管理的基金年內(nèi)業(yè)績分化明顯。據(jù)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，信誠中證信息安全年內(nèi)出現(xiàn)15.21%的虧損，而他單獨(dú)管理的信誠中證800有色則取得21.65%的收益，兩者相差逾36個(gè)百分點(diǎn)；兩者對應(yīng)的B份額年內(nèi)業(yè)績分別為-38.60%和41.41%，業(yè)績相差超過80個(gè)百分點(diǎn)。
除楊旭外，信誠基金旗下多名基金經(jīng)理存在“一拖幾”現(xiàn)象。比如：宋海娟單獨(dú)管理信誠惠選、信誠穩(wěn)鑫、信誠月月定期支 、信誠三得益?zhèn)?6只債券基金；提云濤單獨(dú)管理3只偏債混基和7只靈活配置型基金，協(xié)同其他基金經(jīng)理管理3只基金；楊立春、王國強(qiáng) 、吳昊、鄭偉等多名基金經(jīng)理均存在“一拖幾”現(xiàn)象。
此外，截至今年二季度末，信誠基金旗下基金平均規(guī)模僅9.83億元，除信誠薪金寶一只百億基金，旗下迷你基金泛濫。
據(jù)資訊數(shù)據(jù)顯示，信誠基金旗下共有信誠月月定期支付、信誠幸福消費(fèi)、信誠新興產(chǎn)業(yè)、信誠新機(jī)遇、信誠全球商品主題、信誠經(jīng)典優(yōu)債、信誠金磚四國等基金最新規(guī)模已不足5000萬元。根據(jù)新修訂的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第四十一條，“連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。”的表述，以上基金正面臨清盤風(fēng)。
值得注意的是，信誠基金旗下曾有一只基金從成立到宣布清盤竟不足半年。據(jù)悉，這是一只于2014年10月22日宣布成立的信誠3個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品，首募規(guī)模達(dá)7.57億份，于2015年3月23日宣布清盤，成為信誠基金旗下第一只清盤的短期理財(cái)基金。可見，信誠基金旗下規(guī)模不足5000萬元的基金或仍難逃被打入“冷宮”的命運(yùn)。
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。