據悉,“中國基金業明星獎”是國內公募基金領域的權威獎項之一,評選以保護投資者利益為宗旨,通過嚴格的量化指標,強調信托責任和契約精神,注重考量基金產品能否為投資者提供長期、穩健、持續的業績回報。
該獎項評選重點考察基金和基金公司的中長期表現,同時在經歷市場劇烈波動之后,明星獎評選也更加重視對基金公司絕對回報能力和投資者利益保護情況的評價。
聚焦主動管理 券商系基金表現突出
據海通證券統計,截至2016年底,國內已經獲批的具有公募基金管理業務資格的機構合計122家,其中基金公司108家,證券公司12家,保險公司2家。作為后起之秀,券商進入公募基金領域之后,充分發揮主動管理優勢,追求絕對收益,在拓展原有投資人群的基礎上,不斷豐富產品線,已經成為公募基金行業的重要力量。
據悉,2013年,東方證券資產管理有限公司成為首家獲得公募基金管理業務資格的證券公司,業務范圍從證券資產管理拓展至公募基金管理領域,有機會為更廣泛投資人提供服務和產品。
這得益于新《基金法》的實施。隨著2013年6月新《基金法》和相關法規的相繼修訂實施,符合條件的證券公司、保險資產管理公司、私募證券基金管理機構等機構,可申請公募基金管理業務資格。短短兩個月后,東方證券資產管理有限公司憑借多年來的穩健經營拔得頭籌。
根據Wind數據今年一季報統計,已有12家證券公司或券商資管子公司成立了50余只公募基金產品,公募基金管理規模超過980億元。目前,券商系基金已經涵蓋了混合型基金、債券型基金和貨幣型基金。其中,東方證券資產管理有限公司管理規模遙遙領先。
截至2017年4月30日,東方紅資產管理發行成立了27只基金,包括20只混合型基金和7只債券型基金。其中,混合型基金中包括5只封閉三年運作的基金。
東方紅系列基金運作秉承價值投資方法,整體業績優異。Wind數據統計,截至2017年4月30日,東方紅系列成立滿一年以上的9只混合型基金今年以來平均總回報為12%,在混合型基金收益排名中均位居前10%。而同期上證綜指僅上漲1.64%,滬深300指數上漲3.92%。
某非銀金融分析師表示,券商系基金管理人重視主動管理能力,旗下基金產品呈現出明顯的穩健風格,擅長發掘業績穩定、核心競爭力實力突出、估值較低的價值型股票,提升長期致勝的投資概率。
關注長期價值 中長期優勢凸顯
近期市場的頻繁震蕩給投資者帶來一定的心理壓力。弱市環境下,主動管理的股票型基金和混合型基金表現分化。
券商資管在公募基金管理方面逐漸走出一條差異化路徑,憑借多年累積的投資和風險控制經驗,關注資產長期穩定增值,“自下而上”發掘優秀的投資目標,因而中長期業績優勢明顯。以東方紅系列基金為例,Wind統計顯示,截至2017年4月30日,東方紅系列成立滿兩年的5只混合型基金,近兩年平均復權凈值增長率34.06%,在混合型基金收益排名中均位居前15%。而同期市場整體呈現下跌態勢,上證綜指下跌了29.53%,滬深300指數下跌27.95%
2014年1月28日,首只由券商擔任管理人的公募基金——東方紅新動力混合基金成立。該基金較好的貫徹了絕對收益的理念,截至今年4月30日,產品份額累計凈值為2.2270元,近三年復權單位凈值增長率133.13%,在同期混合型基金產品中居前。與此同時,成立于2014年6月6日的東方紅產業升級混合基金,截至2017年4月30日,份額累計凈值為2.4070元,成立以來復權單位凈值增長率140.70%,同樣表現出色。
此外,東方紅資產管理根據自身特點對公募基金產品進行了創新和拓展,成立了擁有一定封閉期的混合型基金。基金在封閉期內可以免受資金申贖的影響,便于進行長線布局,也有利于加強對投資人的長期投資引導,避免因擇時錯誤帶來的損失。
這類創新封閉式基金充分利用了封閉期無流動性需求的優勢,更好的把握長期投資機遇,取得了較好的長期業績。以東方紅系列首只三年封閉運作混合型基金——東方紅睿豐混合基金為例,截至2017年4月30日,該產品自2014年9月19日成立以來復權凈值增長率125.32%,份額累計凈值為2.0070元,同期上證綜指上漲36.22%。
基金業績的穩定增長源于團隊出色的投資管理能力。作為國內長期投資的倡導者,東方紅資產管理始終以實現客戶長期財富增值為目標,精選那些“幸運的行業+能干的管理層+合理的估值”兼具的公司,把握安全邊際,以便宜的價格買入并長期持有,分享公司成長帶來的長期收益,多年實踐證明價值投資在 A 股市場長期有效,可以為客戶帶來復合回報。
東方紅資產管理公募權益投資部總經理林鵬先生曾表示,公司重視客戶長期投資回報,注重基金產品的長期業績和風險控制。投資實踐中注重分析價格與內在價值的關系,精選優質個股,且重視安全邊際,在嚴守估值紀律的前提下進行長期投資,因此能夠把握優質標的中長期趨勢,實現業績的穩健增長。
5月10日,證券時報主辦的第12屆中國基金業明星基金獎揭曉,東方證券資產管理有限公司旗下公募基金投資管理團隊憑借出色的投資管理能力,榮膺“2016年度股票投資明星團隊”稱號。