社保斥資逾22億元三季新進39只個股
在三季度社保基金新進隊伍中，有12只個股的三季度社保基金持股量超500萬股，它們分別是，金風科技、露天煤業、廣宇集團、富春環保、陜天然氣、萊寶高科、新興鑄管、福晶科技、東陽光鋁、云南旅游、成飛集成、科華生物。比較典型的是金風科技，三季度全國社會保障基金理事會轉持二戶新進持有金風科技2240.00萬股，在前十大流通股股東名單中位列第七位。中投證券認為，金風科技今年全年銷售裝機量或略有下降，但主要壓力來自上半年行業政策的變化和下游風電運營商資金收縮，預期明年的裝機量將有所提高，從訂單結構看2.5MW比重增加，1.5MW比重下降有利于優化產品毛利率。
從持倉市值來看，三季度社保基金新進的隊伍中，社保基金持倉市場超過5000萬元的個股有14只，它們分別是，露天煤業、萊寶高科、金風科技、陜天然氣、富春環保、天士力、成飛集成、新興鑄管、東陽光鋁、云南旅游、科華生物、福晶科技、廣宇集團、光線傳媒。比較典型的是露天煤業，三季度全國社會保障基金理事會轉持一戶新進持有1573.62萬股，持倉市值達27742.92萬元，在前十大流通股股東名單中位列第四位。方正證券認為，考慮到公司強烈的資產注入預期以及“十二五”期間巨大的發展潛力，維持公司“增持”評級。目前二號露天礦的采礦權已經成功注入，剩余資產注入預期強烈。
三季度社保基金新進的隊伍中，社保基金持股占流通股比例超過2%的公司有15家，它們分別是方直科技、云南旅游、利源鋁業、富春環保、光線傳媒、經緯電材、北京君正、圣陽股份、廣宇集團、聚光科技、江山化工、成飛集成、福晶科技、長城集團、新國都。比較典型的是方直科技，全國社保基金四零二組合和全國社保基金五零一組合分別持有55萬股，各占方直科技流通股的5.00%，合計10%，位列于前十大流通股股東名單的最前兩位。有業內人士指出，隨著一系列落實文化體制改革、促進文化產業大發展的相關政策出臺，我國文化產業發展將步入一個全面提速階段，方直科技或將受益于文化產業的發展提速。
從節后以來的行情表現看，三季度社保基金新進的隊伍中，有8家漲幅超過10%，它們分別是，經緯電材、廣宇集團、史丹利、恒大高新、利源鋁業、長城集團、方直科技、富春環保。比較典型的是廣宇集團，節后以來上漲18.86%，三季度全國社會保障基金理事會轉持二戶持有1221.30萬股，占廣宇集團流通股的3.57%。中金公司預計公司2011年業績將增長35%至3億元。但公司之前獲取的面粉廠項目開工繼續延后，未來可售項目有限，短期難有超預期銷售表現，2012年業績仍存在一定不確定性，預計2011年、2012年將分別實現每股盈利0.60元及0.71元，暫維持“審慎推薦”的評級。
社保基金三季度增倉29只個股近兩億股
統計顯示，截至昨日，已披露三季報的股票數據表明，今年三季度有29只個股被社保基金看好。
從大盤走勢來看，整個三季度大盤一直處于下行軌道中，累計下跌高達14.59%，并屢屢刷新今年新低，而國慶節后，大盤更是屢屢刷新去年以來新低。受大勢影響，多數個股三季度以來跌得相當慘烈，而社保基金在三季普跌的市場環境下果斷出手，增倉其所看好的股票，一方面可能是想低價抄底吸籌，另一方面則無疑是提振了市場信心。
具體來看，社保基金三季度對上述29只個股的增倉幅度除了全聚德以外，都在10萬股以上。而招商輪船、華僑城A、榮盛發展、黑貓股份、四方股份、萬科A、遼寧成大、美的電器、國統股份、安納達、兔寶寶、國騰電子、漢威電子、大湖股份和陽泉煤業等15只個股今年三季度都被社保基金增持100萬股以上，增倉幅度較大。
比較典型的是招商輪船。其三季末被社保基金持有9975.23萬股，二季末被持有723.16萬股，社保基金的倉位變動高達9252.07萬股，占其流通股的比例高達2.91%。具體來看，經過三季的增倉。
截至三季末，上述29只個股除了英威騰以外，其他個股都被社保基金持有190萬股以上。而招商輪船、萬科A、金鉬股份、美的電器、華僑城A、榮盛發展、黑貓股份、四方股份和遼寧成大等9只個股三季末都被社保基金持有1000萬股以上，可謂重倉押寶。比較典型的是萬科A。具體來看，三季度QFII瑞銀減倉1124萬股至6955萬股，社保基金103增倉645萬股至8449萬股。中投證券認為，當前股價依然被嚴重低估，關注被錯殺帶來的投資機會。
此外，以昨日收盤價與三季末收盤價計算，社保基金增倉的上述29只個股中有18只出現賬面浮盈，另有11只賬面浮虧。其中，社保基金持有的金鉬股份、安納達、黑貓股份、招商輪船、萬科A、海康威視、水晶光電、西王食品、全聚德和華僑城A等10只個股的籌碼三季末以來都浮盈超過500萬元，顯示了社保基金投資的精準眼光。比較典型的是金鉬股份。東興證券預計公司2011年-2013年的每股收益分別為0.249元、0.274元和0.293元，凈利潤預計將繼續下降，但公司是國內鉬行業龍頭，待鉬價回升，公司業績將恢復增長，首次給予公司“中性”投資評級。
機械設備社保三季度增倉近三成
具體來看，社保基金三季度新進8只個股、增倉4只、減倉8只，留守4只、撤資5只。其中，在三季度新進的個股中，金風科技、成飛集成、聚光科技、經緯電材、鋼研高納和眾業達等6只個股社保基金增持數量超百萬股。比較典型的是聚光科技，三季度就有兩社保基金組合建倉。
從增倉角度來看，三季度社保對四方股份、漢威電子、英威騰和黃河旋風等4只個股進行了加倉行動。銀河證券認為，四方股份的國網二次設備招標金額快速增長，公司中標份額穩定。預計2011-2013年盈利預測為0.54元、0.80元和1.09元，復合增長率達到42%，給予公司2012年30-35倍的市盈率估值，合理估值區間24-28元，維持“推薦”評級。
從社保基金重倉的機械設備股來看，目前有12只個股披露了年度業績預告，11只預喜、1只預憂。其中，江特電機、長榮股份、林州重機等3只個股今年業績預增。以江特電機為例，三季度社保基金對該股進行了減持行動，社保持股數量為450.00萬股，減持9.80萬股。二季度末的前十大流通股東以機構投資者為主，前十合計持有流通盤的49.64%，其中，華夏大盤本期新進持有172.13萬股。股東人數較上期減少12%。公司表示，公司電機產品銷售情況良好，同時礦產品和鋰電材料發展速度加快，公司營業收入和經濟效益同比將有較大幅度的增長，預計2011年凈利潤比上年同期增長80%~110%，2010年凈利潤3234.18萬元。
從市場表現來看，社保基金重倉的機械設備股中，有16只個股月內上漲。其中，經緯電材、潤邦股份、新時達、長榮股份和眾業達等5只個股月內漲幅超5%。
三季度社保耗資3億元增持電子股
統計顯示，截至昨日，社保基金三季度現身于12只電子股的前十大流通股東中，累計持股數量為3951.59萬股，較上期的1876.37萬股上升110.60%；三季度末持股市值約7.73億元，較二季度末增長3億元，增幅61.66%。
具體來看，社保基金三季度新進6只個股、增倉2只、減倉2只，留守2只、撤資1只。其中，三季度新進建倉的電子股分別為佛山照明、萊寶高科、福晶科技、新綸科技、北京君正和瑞豐光電。
比較典型的是新綸科技，二季度末的前十大流通股股東合計持股占流通盤的32.35%；其中，豐和價值基金持有404.54萬股；新進的嘉實主題精選持有273.98萬股；新進的社保106組合持有100萬股。公司表示，高端新興產業對公司產品需求穩步提升；凈化工程業務發展迅速；新產品業務增長，預計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度在70%-90%之間。第一創業表示，新綸科技的業績強勁增長，市場需求容量膨脹驅動全年無憂，維持2011-2013年營收為8.43億元、12.04億元和16.40億元，凈利潤為0.86億元、1.29億元和1.87億元，每股收益為0.59元、0.88元、和1.28元。最新股價20.62元，對應動態市盈率為35、23和16倍，看好行業持續向好成長環境和經濟基礎性屬性，維持“強烈推薦”。
從增倉角度來看，三季度社保對水晶光電和中航光電等2只個股進行了加倉行動，增倉分別為41.00萬股和35.65萬股。以水晶光電為例，二季度末的前十大流通股東中，景順長城旗下2基金合計持有390.23萬股，社保602組合本期新進持有64.99萬股；社保109組合持有221.96萬股，較上期為174.96萬股增持47萬股。公司表示，預計2011年度凈利潤與去年同期相比增長30-50%。業績變動原因是公司傳統產品銷售收入持續增長：IRCF產品隨著其應用領域的拓寬，訂單增幅較大，單反OLPF產品隨著市場占有率不斷提高，仍然保持較快的增長勢頭，預計2011年1-12月份公司經營業績良好。
從社保基金重倉的電子股來看，目前有7只個股披露了年度業績預告，6只預喜、1只預憂。其中，萊寶高科、福晶科技、水晶光電、中航光電等4只個股今年業績略增。
從市場表現來看，社保基金重倉的電子股中，有4只個股月內上漲，這些個股分別為水晶光電、福晶科技、新綸科技和萊寶高科。