國電南瑞5月16日晚公告,擬分別向國網電科院、南瑞集團、沈國榮、云南能投發行股份及支付現金購買普瑞特高壓100%股權、設計公司100%股權等資產,發行價格為13.93元/股;同時擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金61.03億元。本次重組標的資產的作價初步預計為264.79億元。公司繼續停牌。
重組預案顯示,公司擬分別向國網電科院、南瑞集團、沈國榮、云南能投發行股份及支付現金購買資產,其中以發行股份方式購買國網電科院所持普瑞特高壓100%股權、設計公司100%股權、江寧基地及浦口房產土地;以發行股份方式購買南瑞集團持有的主要經營性資產及負債;以發行股份方式購買南瑞集團所持信通公司100%股權、普瑞工程100%股權、普瑞科技100%股權、北京南瑞100%股權、上海南瑞100%股權、印尼公司90%股權、巴西公司99%股權、瑞中數據60%股權、云南南瑞65%股權;以發行股份方式購買云南能投所持有的云南南瑞35%股權;以發行股份及支付現金方式購買南瑞集團所持有的繼保電氣79.239%股權,其中現金支付比例為繼保電氣 79.239%股權交易作價的14.60%;以發行股份方式購買沈國榮所持有的繼保電氣7.761%股權。
公司表示,本次交易為落實國家積極推進的國有企業整體上市和積極推進混合所有制改革的精神,以國電南瑞作為上市平臺,將國網電科院、南瑞集團下屬主要資產注入,以實現南瑞集團及國網電科院核心業務資產的整體上市。
本次交易完成后,公司產品范圍將進一步拓展,公司將新增繼電保護及柔性輸電、電網信息通信等領域的業務。