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中牧股份股票實時行情
中牧股份股票最新消息：一季報超預期,全年勢頭良好
口蹄疫市場銷售強勁,各業務板塊協同發展。報告期內,公司實現營業收入9.39億元,同比增長20.22%。生物制品板塊保持增長勢頭,其中口蹄疫市場苗一季度表現亮眼,銷售收入同比增長200%以上,口蹄疫政府招采苗也實現小幅增長。禽用常規疫苗同比增長也在30%以上。飼料板快和化藥板塊均保持了穩步增長。盈利能力方面,由于口蹄疫市場苗銷量增長,規模效應逐漸顯現,毛利率出現回升,目前已經達到行業平均水平。國企改革穩步推進。去年10月公司公布股權激勵計劃,標志著公司國企改革邁出實質性一步。這一計劃有效綁定了公司、股東和核心團隊利益,公司管理層和員工積極性得到極大提升。今年4月9日,公司宣布與普萊柯、中信農業合作共同出資成立中普公司,這標志著公司混合所有制改革的落地,是國企改革的進一步深化。我們預計公司國企改革還會持續推進。
大客戶貢獻收入,全年業績有望保持快速增長。2月份以來,生豬價格快速下行,從高點14.53元/公斤下降到目前的10.1元/公斤,降幅達到30%。豬價的快速下行會對疫苗行業需求結構產生一定影響。但是公司去年完成無血清培養的工藝改造之后,口蹄疫市場苗成功進入以牧原股份和溫氏股份為代表的大型養殖集團,由于這類客戶對疫苗價格并不敏感,加上公司產品相比同類競品還具有價格優勢,所以公司暫時還沒有受到豬價下行的壓力。鑒于一季度市場苗收入逆勢增長,我們預計今年市場苗收入將翻一番,達到3億元,全年業績有望保持高增長。
盈利預測與評級:我們預計公司18-20年對應的EPS分別為1.10元、1.32元和1.63元,對應的PE為18.43倍、15.29倍和12.37倍。維持“推薦”評級。（來源：方正證券股份有限公司）
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