創業板閃耀日內行情,科技板塊集中發力領漲市場,但主板市場與中小創的分化也在延續,白馬股、權重的整體表現不佳。
昨日創指沖高后漲幅有所回撤,接下來要留意下方缺口的回補情況,值得注意的是,連續上行后創業板50成分股在昨日出現調整,下圖是調整過后的變化情況,朋友們要注意紅色字體為調出個股,下方藍色區域內為新晉加入個股。
接下來我們繼續解讀今年的政府工作報告,今天要和大家分享的機會是——環保。
環境問題是關乎億萬人民健康的頭等大事,更是中華民族偉大復興宏偉目標的前提,正因如此,哪怕環境治理遇到再多的艱難險阻也會迎難而上。
兩會激發環保熱度 三大領域打好攻堅戰!
受到兩會政策性影響的提振,環保概念近期漲幅明顯,從同花順板塊中關于環保概念的近期表現來看,環保工程、節能環保、美麗中國、脫硫脫硝、污水處理等細分概念的表現均優于同期的上證指數、滬深300和上證50。
在2018年的政府工作報告中詳細提到,要推進污染防治取得更大成效。在一些重點領域,還提出了更為明確的戰略目標,例如在大氣治理方面,要鞏固藍天保衛戰成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重點地區PM2.5濃度繼續下降,并推動鋼鐵等行業超低排放改造。今年化學需氧量、氨氮排放量要下降2%。
要想在環境保護領域打贏翻身仗,取得最終的勝利果實,就必須打好三大領域的攻堅戰。對此國家不惜花費巨資來貢獻支持。
國務院2018 年中央和地方預算草案顯示, 2018年的主要收支政策首先便是“支持打好三大攻堅戰”,三大攻堅戰合計投入將達到14965.95億元。中央財政安排大氣、水、土壤三項污染防治資金合計405 億元,比2017 年增加64.65 億元,增長19%,投入力度近年來最大。
無論從政策關注度還是財政安排來看,中央對環保領域的支持力度都有增無減。在兩會政策推動的作用下,我們建議從以下三大方面來甄選環保題材。
1、空氣污染
2017年,我國“藍天保衛戰”已經取得初步成效。2017年,我國338個地級及以上城市可吸入顆粒物(PM10)平均濃度比2013年下降22.7%,京津冀、長三角、珠三角區域細顆粒物(PM2.5)平均濃度比2013年分別下降39.6%、34.3%、27.7%。
但是, 要打贏這場戰役,仍然任重道遠,全國338個地級及以上城市中環境空氣質量達標的僅占29%。近期,受不利氣象條件影響,京津冀及周邊地區將遭受重污染天氣來襲,空氣污染正在卷土重來。
我們認為,2018年空氣污染治理的重點地區仍是京津冀,環保部已經透露,下一步大氣治理關鍵在于產業結構、能源結構以及交通運輸結構調整和優化。
2、污水處理
今年政府工作報告中明確提到要做好水污染防治,全面整治黑臭水體,加大污水處理設施建設力度。在目前我國的水治理的問題方面,農村治污是重點難題,在今年早些發布的中央一號文件中,也重點提到了實時鄉村振興,農村環境整治三年行動方案,直指農村污水治理。
目前我國農村污水處理率較低,根據住建部數據,2016 年有20%的行政村對生活污水進行處理,遠低于城市/縣城污水處理率(93.44%/87.38%)。據測算, 我國農村污水治理基礎設施建設投資空間預計為1450-1807 億;每年運行維護空間預計為126-140 億。未來隨著建制鎮的增加,該空間還將迎來新的增量空間。
3、土壤防護
土壤污染不僅影響生態環境造成揚塵,對人體造成一定的直接危害,還可能對糧食安全造成影響,作為農業大國,農業為立國之本的國情下,土壤防護治理也絕不能輕視。
目前我國土壤治理方面受到工業“三廢”排放、采礦和生活垃圾等諸多方面的影響較為明顯,環保部已經印發了加強土壤防治的指導意見,并且《土壤污染防治法》有望在今年出臺,為土壤治理、土壤治理板塊帶來估值修復機會。
綜上所述,我們推薦關注三大領域龍頭股的同時,還可以關注疊加像雄安、粵港澳等地域性、政策性較強的相關標的股機會,下圖是我們甄選的行業個股供您參考: