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反彈延續(xù):關注兩大板塊

2018-02-26 09:09? 來源:早間股市內參 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:早間股市內參

  新年行情已經進行兩個交易日了,連續(xù)兩天收陽,大盤漲幅達2.81%,實現(xiàn)了非常不錯的開門紅行情,給狗年行情開了一個很不錯的頭!雖然成交量比年前最后一天放大了不少,但仍處于近期比較低的水平,說明不少人還沒有正式進入交易狀態(tài)。隨著本周全面進入工作狀態(tài),預計成交量會放大,因為新的一批資金要進場了。


  上周五美股再度大漲,三大股指漲幅均超過1%,其實咱們并沒有太多不穩(wěn)定因素,近期影響A股的主要是外盤。但在美股暴跌之后,近期已明顯企穩(wěn)并展開修復性反彈。


  從周末的消息面看,有三個事也是比較積極的。


  一是受國務院委托,證監(jiān)會主席劉士余23日向全國人大常委會作說明,建議股票發(fā)行注冊制授權決定期限延長二年至2020年2月29日。


  二是安邦概念股金融街、萬科、大商股份、歐亞集團、民生銀行、同仁堂、招商銀行、金地集團、中國建筑等9家公司集體公告稱,接到股東方安邦書面通知。目前,安邦及及其下屬各主體總體經營穩(wěn)定,有充裕的現(xiàn)金儲備,近期沒有減持公司股票的計劃。


  三是周五未批IPO,加上節(jié)前也暫停了一周,連續(xù)兩周未批新股,也體現(xiàn)了在大跌之后,管理層對市場的呵護。


  在主題投資方面,主要分為兩大塊,一個漲價潮另一個是兩會


  1、漲價。春節(jié)前后,很多品種又掀起了一波漲價潮,這波產品漲價的特點有:1)全球性的漲價;2)漲價品種集中于中游材料;3)有需求因素的作用。


  漲價的邏輯包括:1)上游傳導,原油價格走高,驅動煤化工產品上漲,價格進一步向中游材料傳導;2)事件驅動(供給收縮):產品屬于全球寡頭壟斷,供給收縮來自海外不可抗力因素,國內產能受益價格上漲;3)需求推動:體現(xiàn)于造紙、航空、有色等。


漲價概念股


  2、兩會。當前國內最重要的事件是,中共中央政治局2月24日召開會議,決定今年2月26日至28日在北京召開中國共產黨第十九屆中央委員會第三次全體會議。在此之后,全國兩會將分別于2018年3月3日和3月5日開幕。


  通過統(tǒng)計近年兩會前后A股市場表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn),整體上兩會前后市場穩(wěn)定性較強,尤其是在過去三年A股市場無論是在會中還是會議后一周,市場往往能有不錯的表現(xiàn)。


  今年比較特殊的一點是我們即將在下周迎來三中全會。1978年以來,每一屆中央的三中全會都涉及重大議題,基本是在當年的下旬(9-12月)之間召開,而這次即將召開的十九屆三中全會,跟十九屆二中全會(1月18日-19日)之間,僅相隔了一個多月時間,釋放了加速推進改革的信號。


  2018年是中國改革開放40周年,也正是我國改革事業(yè)承前啟后,繼往開來的關鍵節(jié)點。在這一時間點上紀念改革開放40周年,一方面是對40年來改革開放成就、經驗和教訓的總結,另一方面更是為了堅定改革開放的道路、全面深化改革。我們認為改革開放40周年是今年最大的政策主題。從目前看,改革開放40周年主題可以細分為幾條主線:擴大開放:自由貿易港等;區(qū)域改革:雄安新區(qū)、海南等;城鄉(xiāng)改革:住房租賃改革,鄉(xiāng)村振興改革等,其他還包括繼續(xù)推進混合所有制的國企改革等。

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