延續上周強勢表現，昨日滬深兩市雙雙再創反彈新高。備受矚目的創業板(行情 股吧 買賣點)指大漲2.83%，收于1558.62點，距離前高僅一步之遙。標志性越來越強的深綜指創出近2年半新高，且成交創出歷史天量。
從盤面看，除銀行(行情 專區)板塊微跌外，其余板塊全線飄紅。智能家居、次新股、信息安全、航空航天等概念板塊漲幅居前，金融、地產、電力(行情 專區)等權重板塊漲幅相對滯后，權重搭臺個股唱戲的特點十分明顯。
值得注意的是，近期滬市單日成交額基本穩定在1000億元水平之上，深市更是持續保持在1500億元以上的較高水平，兩市量能十分充沛，維持了較高的交投人氣，顯然，市場各方都對春季攻勢寄予了厚望。
“紅二月”成共識
今年新發行的股票基金紛紛將股票倉位下限從60%提至80%，此舉被市場解讀為基金看好今年A股行情，尤其是一季度的春季攻勢。考慮到流動性好轉、政策預期升溫、年報陸續披露等因素，基金經理普遍看好未來一段時間的A股行情，并付諸實踐積極做多“紅二月”。相當一部分基金認為，在兩會召開之前，市場反彈的邏輯基本不會發生變化。
上海從容投資管理有限公司聯合創始人鄭瑩表示，無論從歷史數據，還是從專業因素來分析，“紅二月”都是大概率事件。鄭瑩認為，2月份有五個因素支持上漲：一是資金緊張狀況出現明顯緩解；二是隨著年報的陸續披露，一些被低估的績優股和高送配股票有修復的機會；三是兩會召開在即，改革預期仍然強烈；四是春節過后開工季啟動，采購和投資漸活躍；五是新股發行暫停，分流壓力緩解。
基金看好三大主題
具體到投資標的，證券時報記者匯總多數基金發布的最新觀點后發現，“兩會”主題、新能源汽車(行情 專區)、移動互聯網仍是最受關注的主題投資機會。
基金主流觀點認為，改革將是貫穿2014年的投資主題，圍繞3月份的兩會，2月份相關主題將會預熱，如環保、國防、電子通信等。經濟轉型下新興產業有望獲得持續追捧，尤其是在年報階段業績有高增長的新興產業公司。
國投瑞銀認為，全國兩會即將召開，在產業革新和政策改革紅利持續釋放的前提下，主題投資機會凸現。從上海國資改革、廣東地方性國資改革，到油氣等壟斷行業的改革，都將為市場提供較好的熱點。同時，軍工主題、農業主題、環保主題等也將成為市場主要的關注對象。
廣發基金旗下的明星基金經理劉明月表示，調結構將促使一批新行業崛起。他認為，經濟結構調整受益的行業，具體來說包括TMT、醫藥(行情 專區)、消費等；此外，軍工技術、芯片軟件之類的產業正加大力度向國內轉移，而信息安全的相關事件推動著國家對安全信息化軟件投入加大，也將成為投資的新熱點。
建信基金則建議重點關注新能源汽車相關板塊的投資機會。建信基金表示，在政策扶持和技術進步的背景下，2014年將成為我國新能源汽車爆發式增長的元年，相關板塊或將受益，如新能源客車板塊。從細分產業鏈角度來看，新能源汽車尤其是電動汽車將推動汽車電氣化的發展，新能源汽車的推廣也必然會為電機驅動系統市場帶來增長，具有汽車驅動電機、控制系統核心技術的優質企業將顯著受益。
建信基金進一步指出，從長遠來看，新能源汽車的推廣將使上游鋰資源受益。隨著供需關系的改善，碳酸鋰的價格趨勢及整體板塊的估值水平也會發生相應變化，將獲得較好的投資機會。同時，受益于更多的新能源汽車仍然選擇釹鐵硼永磁電機為驅動電機，釹鐵硼板塊也將受益。