迅游科技今日宣布擬作價(jià)27億元，以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式并購(gòu)移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商獅之吼，同時(shí)公司擬定增配套募資6.86億元。
公告顯示，迅游科技擬以1.38億元現(xiàn)金支付獅之吼對(duì)價(jià)的5.11%，另以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)的94.889%，其股份發(fā)行價(jià)格為39.58元/股，發(fā)行量為6472.96萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)五名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金6.86億元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前迅游科技總股本的20%，配套募資將用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用，以及用于實(shí)施移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)APP新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)廣告綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目。交易對(duì)象方面，獅之吼全體股東包括魯錦、游濤、霍小東等11名自然人，以及珠海富坤、天宇投資、天成投資等17家機(jī)構(gòu)。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日(2016年12月31日)，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，獅之吼所有者權(quán)益賬面值為2.49億元，采用收益法評(píng)估后的評(píng)估值為27.78億元，評(píng)估增值25.3億元，增值率1014.79%。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次獅之吼100%股權(quán)最終交易價(jià)格為27億元。部分交易對(duì)方(魯錦、游濤等)承諾，獅之吼2017年、2018年、2019年凈利潤(rùn)分別不低于1.92億、2.5億、3.24億元。
公開(kāi)資料顯示，自2014年5月成立至今，獅之吼主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，目前主要從事手機(jī)系統(tǒng)工具軟件的研發(fā)和推廣，主要功能為手機(jī)系統(tǒng)清理、電池管理、網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)安全等，其產(chǎn)品主要通過(guò)海外應(yīng)用市場(chǎng)Google Play、App Store、LG Store及三星應(yīng)用商店發(fā)布，業(yè)務(wù)收入來(lái)源主要為移動(dòng)軟件內(nèi)置廣告，目前已經(jīng)覆蓋歐美、新加坡等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，獅之吼2015年、2016年的營(yíng)業(yè)收入分別為2986.71萬(wàn)元、4.31億元；2015年虧損，2016年凈利潤(rùn)為1.24億元。據(jù)披露，獅之吼2016年?duì)I業(yè)收入主要由產(chǎn)品Power Clean和Power Battery產(chǎn)生，收入的99%來(lái)自于Facebook、Google。此外，截至2016年12月31日，獅之吼資產(chǎn)負(fù)債率為18.84%。
據(jù)悉，迅游科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為網(wǎng)游等互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)交互應(yīng)用提供網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)。近年來(lái)，公司在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擬向“手機(jī)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲”和“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)”兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型，將公司打造成移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的綜合服務(wù)提供商；截至目前，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見(jiàn)雛形。2017年，公司收購(gòu)了成都雨墨科技有限公司13.4%股權(quán)，進(jìn)入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域。
對(duì)于本次交易，迅游科技表示，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步擴(kuò)展與豐富，業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于提升公司的持續(xù)盈利能力，且公司將通過(guò)收購(gòu)獅之吼拓展用戶群和發(fā)行能力，實(shí)現(xiàn)資源共享。