慈文傳媒(002343)
公司于近期發布了 2016 年財報，實現營業收入 18.3 億，同比增長 113.3%，歸屬上市公司股東凈利潤 2.9 億，同比增長 45.6%，歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 2.8 億，同比增長 50.3%，符合市場預期，增長動能主要來自《老九門》、《致青春》和《特工皇妃》等及北京贊成科技并表。
IP 儲備豐富：公司儲備有《特工皇妃》、《回明》和《涼生，我們可不可以不憂傷》等精品 IP，有望通過旗下的贊成科技、慈文動畫和慈文科技等進行泛娛樂圈產業布局。IP變現模式進一步拓寬：2016年公司旗下的贊成科技新開發游戲15款，自主研發游戲 42 款，并依托公司的影視及藝人資源，整合使得相關 IP收益進一步放大。預計 2017 年贊成科技將推出 15 款精品休閑游戲及 2款視頻類游戲，并引進 2-3 款大中型游戲進行聯合開發或聯合運營。
目前市場平均預估公司2017年和 2018年凈利潤分別為 4.3億和 5.5億，目前股價對應市場平均預估 2017 年 PE28.5x 和 2018 年 PE22.5x，未見明顯高估，建議投資者關注。
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