9月19日早間消息，美團點評（以下簡稱美團）發布公告，將香港IPO發行價定在每股69港元，計劃在香港凈融資326億港元。預計將于9月20日掛牌交易。
來自16家券商的數據顯示，于9月12日中午結束IPO認購的美團吸引了約15.2億港元保證金貸款，大約相當于17.3億港元公開招股規模的88%。
另據彭博報道，美團IPO面向散戶投資者的部分據悉需求溫和，獲得1.5倍左右的認購；面向機構部分據悉獲得超額認購，國際配售超額認購約10倍。
在中國餐飲外賣行業，美團是目前的領先者。根據艾瑞報告顯示，美團外賣行業的市場份額從2015年的31.7%增至今年前三個月(截至2018年3月31日)的59.1%。而另據DCCI最新發布的《中國網民網絡外賣服務使用狀況調查報告(2018年暑期)》顯示，美團外賣市場份額已經上升至63.3%。
招股書顯示，美團將會發行4.8億股，公開發售占5%，每手100股入場費為7272.55元，若以72元上限價計算，預計公司上市后市值將達3953.7億元?；顿Y者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結構調整基金分別認購4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購買既定數目的發售股份。截至本文件日期，騰訊持有公司的已發行及發行在外股份總額20.14%。
騰訊成最大贏家
根據招股說明書，騰訊目前持有美團點評20.14%的股份，為第一大股東。業內人士預計，此次上市將為以騰訊為代表的投資人帶來逾百億美元的回報。
“定價在60港元至72港元區間的中高位?！苯咏缊F點評的人士告訴記者，若據此估算，市場給美團點評的估值將和小米相當。
按照此前的計劃，美團點評將于9月12日結束全球發售。有消息稱，美團點評發行價最終定為每股69港元，考慮到期權池，此次IPO將募資約49億美元，估值為534億美元。
這意味著，對上一輪投資人而言，一年前購入的股權的估值將上漲近7成，而騰訊則成為最大贏家。去年10月，美團點評完成新一輪40億美元戰略融資，投后估值約300億美元。據了解，此輪融資由騰訊領投，引入了新的戰略投資方The Priceline Group，其他主要投資人包括紅杉中國、新加坡政府投資、老虎基金等知名投資機構。
另一家在美團點評成長過程中扮演重要角色的投資方是紅杉中國。私募通數據顯示，從2010年投資美團A輪開始，紅杉中國在此后的B輪、C輪、D輪、E輪和F輪均對美團點評進行了注資，美團也是紅杉中國連續多輪進行投資的為數不多的企業之一。值得一提的是，紅杉中國也是大眾點評A輪獨家投資方。早在2006年，紅杉中國就參與了大眾點評的200萬美元A輪融資。
與小米早期投資人獲得數百倍回報類似，分析人士預計，美團點評上市，或將為其早期投資方帶來天價投資回報。私募通數據顯示，2010年，美團的天使輪投資方為天使投資人王江、源碼資本、盤古創富等。
美團上市受益股美團概念股
廈門國貿：公司7100萬投資的INTERNET PLUS HOLDINGS LTD持有美團點評的股權0.06%。
天璣科技、啟明星辰：2015年兩家公司分別向蘇州北極光正源創業投資合伙企業出資人民幣2000萬元與1000萬元并成為其有限合伙人，后者參與了美團的B輪融資。
匯川技術：作為美團的戰略合作伙伴，公司為美團無人配送開放平臺提供電梯物聯網解決方案，助力無人配送，此外公司還借助控股子公司經緯軌道參與多個軌道交通項目投標，并在蘇州地鐵、貴陽地鐵項目、北京亦莊有軌電車取得進展，近期軌交項目有審批加快的跡象，公司也有望直接從中受益。