財(cái)經(jīng)365訊，為貫徹落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，完善債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)模式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署下，滬深交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、中國(guó)結(jié)算公司于9月22日共同發(fā)布了《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行）》，該細(xì)則發(fā)布后備受市場(chǎng)關(guān)注，相關(guān)各方積極響應(yīng)。經(jīng)過(guò)上交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、主承銷商以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)等各方的共同努力，上交所首批雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債于10月16日成功發(fā)行。
據(jù)了解，本次獲批并成功發(fā)行雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行人為蘇州市伏泰信息科技股份有限公司和蘇州旭杰建筑科技股份有限公司，均由東吳證券承銷。兩家公司均系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，且為全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)創(chuàng)新層掛牌公司，正處于成長(zhǎng)期。其中，伏泰科技發(fā)行4000萬(wàn)元，利率4.00%，期限1年，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后可轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格30.60元/股；旭杰科技發(fā)行1060萬(wàn)元，利率6.50%，期限4+2年，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后可轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格5.30元/股。此次發(fā)行將為企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供重要的資金支持，同時(shí)將會(huì)產(chǎn)生良好的示范效應(yīng)，帶動(dòng)新三板創(chuàng)新層及其他創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債。
發(fā)展雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債是貫徹落實(shí)資本市場(chǎng)能更好服務(wù)于國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，也是交易所債券市場(chǎng)豐富債券品種體系、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新手段。雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債一方面有助于拓寬企業(yè)的融資渠道，豐富融資方式，降低融資成本，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的融資工具規(guī)范創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資行為，提高公司治理水平；另一方面有助于為投資者帶來(lái)更多的投資選擇和退出渠道，增強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債的市場(chǎng)吸引力。
后續(xù)，上交所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)落實(shí)投融資體制改革的要求，充分發(fā)揮交易所債券市場(chǎng)支持高科技成長(zhǎng)性企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極作用，進(jìn)一步探索適合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展的債券市場(chǎng)服務(wù)支持新模式。
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