識別好企業(yè)好生意，需要長時間的專注和研究；識別好價格、好時機需要長期的跟蹤和耐心的等待，是對心性、耐心、自控能力的考驗。通過以下11個方面的分析和研究，大致能搞清一個公司的基本信息，識別出企業(yè)質地如何，是不是值得投資。
第一項：公司的行業(yè)地位分析
也就是了解公司在行業(yè)中的地位。我們要尋找和投資的企業(yè)一定要是行業(yè)龍頭。因為只有行業(yè)龍頭才具有最強的競爭優(yōu)勢和壁壘，如果一個行業(yè)里連龍頭企業(yè)的盈利能力和成長性也很差，更何況行業(yè)中的其他二流企業(yè)，這樣的行業(yè)基本不值得投資。
那么，公司的行業(yè)地位從哪里能找到相關的信息呢？
一般最常看的是企業(yè)的招股說明書、年報、半年報、行業(yè)資訊、券商深度研報。這些資料里面基本介紹了行業(yè)的發(fā)展情況，行業(yè)中龍頭企業(yè)的競爭地位和競爭狀況。
了解公司的行業(yè)地位，就是了解公司在產(chǎn)業(yè)中的競爭地位、市場占有率、未來發(fā)展趨勢和行業(yè)增速等內(nèi)容，就是對公司所屬行業(yè)的競爭情況、市場情況、發(fā)展前景的了解。
第二項：公司競爭優(yōu)勢和劣勢分析
這其實和第一項有直接關聯(lián)，你搞清了第一項內(nèi)容，第二項基本也差不多明了了。這項內(nèi)容公司一般在招股書、年報等里面有介紹，但這里面也有許多虛的內(nèi)容，我們需要通過后續(xù)的跟蹤驗證。
例如，有的企業(yè)說自己研發(fā)優(yōu)勢非常突出，但你考察其產(chǎn)品的時候，發(fā)現(xiàn)早已是過氣的產(chǎn)品，仍然停留在第二代，可能市場早已經(jīng)發(fā)展到了第三代產(chǎn)品了。
這里面有許多公司提供的競爭優(yōu)勢其實不是優(yōu)勢，而是虛的東西，我們需要通過其產(chǎn)品、盈利能力分析等進行證偽。
至于劣勢，公司往往提的較少，我們只有深入分析行業(yè)，進行同行業(yè)對比，才能得到公司的差距在哪里。單看一家公司，往往很難看的明白。
第三項：募投項目研究
每個公司上市，其實都是為了融資，那么融資要投向那些項目，這些項目建成后有何影響，都需要我們進行評估。
募投項目研究不僅包括首發(fā)IPO融資研究，也包括公司歷次實施的公開、非公開、定增等融資項目研究。
研究的重點是分析公司融資多少、項目投向、預計對未來的影響、何時建成、建設進度跟蹤等等。
尤其是對你自己持有的公司，你一定要做到心中有數(shù)。你最起碼應該知道，我買的這個公司還有幾個在建的大型項目，這些項目大致前景如何，一旦建成，對業(yè)績預計貢獻幾何。如果不知道，你就是個傻子，說明你是純粹瞎投資，連自己投資公司最起碼的項目進展都不知道，更別提家底有些什么，你就是無知和傻瓜。因為這很容易理解，你自己在生活中買個廠子，你最起碼也得了解這個廠子目前上了幾個項目，產(chǎn)能多大，建設期多長時間，預計建成后產(chǎn)品有沒有競爭力，大致能盈利多少。