隨著特斯拉model3的交付，汽車電動化的趨勢再度提速。我國新能源車保有量約100萬，公共充電樁約15萬個、專用充電樁約8萬個，車樁比接近4:1，而合理比例約為1:1。國家能源局規(guī)劃2017年新增充電樁90萬個（專用80萬個、公共10萬個），另外國網(wǎng)第二批充電樁招標公布，招標數(shù)量大超預期。不管是政策面還是市場面來看隨著新能源汽車的大增，充電樁建設(shè)明顯加速。
國網(wǎng)招標大超預期快充引領(lǐng)潮流
國家電網(wǎng)7月31日發(fā)布2017年第二批充電設(shè)備招標文件，總共9789套設(shè)備，相比第一批3824套有大幅增長。按上限計算，第二批招標總額約6.4億元，環(huán)比第一批增長2.7倍，直流充電樁占比超70%。
快充引領(lǐng)潮流，中泰證券發(fā)現(xiàn)60KW的大功率快充樁占據(jù)直流樁招標數(shù)量占比的首位。中泰證券對5963臺60KW規(guī)格的充電樁招標用途進行了分析，發(fā)現(xiàn)絕大部分都用于城市中的公共快充站（不同于第一批招標中高功率充電樁主要用于高速公路的充電服務(wù)區(qū)），中泰證券認為國網(wǎng)對充電樁的兩次招標體現(xiàn)了其對城市快充站與城際高速公路充電網(wǎng)絡(luò)的均衡布局，代表了國網(wǎng)在充電樁生態(tài)圈中主打快充的行業(yè)定位。
充電樁發(fā)展應關(guān)注三個方向
1、政府及社會（公交車出租車）等招標方對快充樁需求的崛起，雖然不及國網(wǎng)招標數(shù)量集中，但是全國范圍內(nèi)基于各地充電樁十三五規(guī)劃與新能源公交車的替換需求，幾十至幾百萬的訂單數(shù)量今年有增多跡象，充電樁的銷路更將廣泛；
2、充電運營模式的利潤兌現(xiàn)，我們認為在公交快充領(lǐng)域會率先實現(xiàn)盈虧平衡；
3、電池技術(shù)革新，大功率快充樁的需求會逐步成為主流，較高毛利率的直流充電樁廠商持續(xù)受益。
受益標的：
中恒電氣(14.32 -0.14%,診股)：公司參與電動汽車充電站建設(shè)主要集中在充電機方面，據(jù)悉，充電機作為直接充電設(shè)備，是充電站的核心。此外，公司是特斯拉充電設(shè)備伊頓電氣的代工企業(yè)，雙方已有多年合作歷史。
萬馬股份(11.49 +4.17%,診股)：公司計劃在未來2年內(nèi)，在杭州、寧波、湖州等地完成2.3萬個充電樁的建設(shè)，充分嫁接互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)，初步形成覆蓋杭州、寧波、湖州等地的新能源汽車智能充電網(wǎng)絡(luò)體系。
科士達(16.40 +3.14%,診股)：公司業(yè)績優(yōu)秀，近期推出股權(quán)激勵計劃，彰顯公司信心。產(chǎn)品已符合日本和歐洲標準，目前已經(jīng)實現(xiàn)部分出口；公司處于國內(nèi)充電樁企業(yè)第一梯隊，結(jié)合股權(quán)激勵承諾，公司18年P(guān)E僅為20倍。從公司質(zhì)地來看未來有很大潛力成為充電樁行業(yè)龍頭。
奧特迅(20.82 +6.82%,診股)：公司是最大的直流操作電源制造商，高頻智能化充電模塊對公司而言是成熟產(chǎn)品。和南方電網(wǎng)合作，完成了深圳大運中心、和諧兩個電動汽車充電站以及134個充電樁的設(shè)備供應，具有突出的先發(fā)優(yōu)勢。
推薦閱讀>>>
各地環(huán)氧乙烷再次上調(diào) 相關(guān)受益股一覽
免責聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責，投資者據(jù)此操作，風險請自擔。