今日午間，凱龍股份發布公告稱，將參加建軍90周年主題展會，展出與相關方合作研發的“猛虎”輪式裝甲多用途巡飛器發射車及巡飛器(彈)。消息公布后，公司股票午后直線漲停，在此影響下， 軍工板塊午后也快速拉升，軍民融合、航母、航空、北斗導航等概念股集體沖高，洪都航空、中航高科、新勁剛等多股漲停。
申萬宏源則表示，隨著國家的重點投入，空軍各種機型的陸續列裝、海軍航母建設帶來的大噸位軍艦建造高峰，以及相關軍用通信及電子產品的配套需求，給軍工企業尤其是各大軍工央企帶來了直接訂單，2017年上市公司的業績也會得到極大改善。而且，隨著《關于軍工科研院所轉制為企業的實施意見》的印發，軍工科研院所改制正式啟動，且已經進入技術實施層面，我們認為改制不僅僅帶來短期主題性投資機會，后續政策更能在更長時間、更廣范圍上享受政策改革的紅利。
申萬宏源建議關注：中航光電(軍民融合龍頭標的，軍品與新能源雙輪驅動業績成長加速)、中直股份(中國軍隊明星裝備直-20已成功首飛并有望衍生出多種機型(人民網)，諸軍兵種立體作戰模式下的絕對龍頭)、杰賽科技(領銜電科集團科研院所改制，締造C4ISR戰力倍增器的核心上市平臺)、航天電器(低估值航天防務細分領域稀缺龍頭標的)、航天長峰(院所改制核心標的，理論注入空間最大)、國睿科技(背靠亞洲雷達第一所14所，科研院所改制進程中的佼佼者)
長城證券認為，研究所改制實施方案出爐將強化未來配套政策落地預期，且隨著建軍節的臨近以及金融工作會議對于國改的突出，軍工板塊或將取得相對收益，建議關注三條投資主線。第一，受益于國防武器裝備升級的標的，包括中航光電、中航機電；第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的標的，包括國睿科技、四創電子、航天機電；第三，內生增長穩健、估值較低的民參軍標的，包括瑞特股份、金盾股份、日發精機。
中泰證券認為，4月以來，軍工板塊回調較多，板塊估值有所下降，為后續上漲打開空間。近期軍民融合、院所改制等領域政策利好頻出，進展加快，行業政策面向好。此外，軍改接近尾聲，上市公司軍工訂單有望持續恢復。板塊整體有望走高，但個股可能出現分化趨勢。建議重點布局估值較低、業績增長明顯或有較大預期的相關標的。
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