7月底至8月初內(nèi)蒙或展開70周年大慶的風(fēng)口，我們?cè)俅沃厣陜?nèi)蒙70周年大慶作為今年熱點(diǎn)區(qū)域主題的重要性。并且隨著時(shí)間點(diǎn)的臨近，市場(chǎng)對(duì)內(nèi)蒙板塊的關(guān)注度逐步提升。
光大證券（14.87 +0.27%，診股）認(rèn)為，1）基建投資迎來發(fā)力期。2017年計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資1.7萬億元以上，同比增長(zhǎng)12%左右。其中，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目工業(yè)投資計(jì)劃完成7000億元；鐵路、公路、航空、水利、市政、能源、信息通信等“七網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃完成3000億元。2）大力發(fā)展農(nóng)牧業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。3）實(shí)施重大生態(tài)修復(fù)工程，生態(tài)環(huán)境得到有效改善。4）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初見成效，煤炭、鋼鐵去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)，2017年預(yù)計(jì)完成120萬噸煤炭、55萬噸鋼鐵產(chǎn)能的退出任務(wù)。5）2017年國(guó)企重要領(lǐng)域?qū)嵸|(zhì)性改革步伐將大于2016年，混合所有制改革、混改企業(yè)員工持股、國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司組建等將加速推進(jìn)。
投資建議
1）基建迎來發(fā)力期，生態(tài)修復(fù)持續(xù)推進(jìn)，建議關(guān)注蒙草生態(tài)（10.31 -1.34%，診股）（環(huán)保PPP項(xiàng)目加速，業(yè)績(jī)爆發(fā)可期）。
2）大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，建議關(guān)注生物股份（35.09 -0.20%，診股）（動(dòng)物疫苗龍頭，產(chǎn)品上市放量業(yè)績(jī)?cè)龊瘢⒔鸷由铮?.67 -1.70%，診股）（玉米供給側(cè)改革，深加工受益；布局動(dòng)物疫苗）。
3）國(guó)企改革加速推進(jìn)，建議關(guān)注北方創(chuàng)業(yè)（兵器集團(tuán)下屬內(nèi)蒙一機(jī)（13.95 -0.57%，診股）集團(tuán)上市平臺(tái)，獲注裝甲車輛和火炮等軍品核心資產(chǎn)，軍品業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，民品業(yè)務(wù)鐵路貨車訂單充足）、蘭太實(shí)業(yè)（11.81 -0.59%，診股）（中鹽集團(tuán)上市平臺(tái)，受益鹽業(yè)市場(chǎng)化體制改革加快推進(jìn)）、北方股份（26.77 +0.19%，診股）（礦用車龍頭，兵工集團(tuán)下屬北重集團(tuán)上市平臺(tái)，“大集團(tuán)，小公司”）、內(nèi)蒙華電（3.02 -0.66%，診股）（地區(qū)電力龍頭，電改有利于盈利能力改善）。
4）供給側(cè)改革步伐加快，建議關(guān)注包鋼股份（2.22 +0.00%，診股）（受益鋼鐵供給側(cè)改革和混合所有制改革），鄂爾多斯（10.16 +0.00%，診股）（硅鐵行業(yè)龍頭，受益硅鐵、硅錳價(jià)格大漲，業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善）、北方稀土（11.44 -0.26%，診股）（受益稀土價(jià)格上漲）。
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