1、身份證明。
護照即可，部分券商接受身份證（Scottrade和SogoTrade等）。
2、賬戶類別。
現金賬戶（CashAccount）－只能用自有資金炒股，不能做融資炒股，有些券商規定現金帳戶不能交易期權，或不能裸賣空期權。保證金賬戶（MarginAccount）－可以融資炒股，允許做日內交易，可以做期權投資。保證金帳戶要求的開戶資金門檻高于現金帳戶。
3、地址證明。
可以用水電煤電話費賬單、基金或信用卡對賬單等做居住地證明。這些材料都是怎么購買美股以及美股開戶流程所應該具備的。
4、是否為專業投資者。
美國對專業投資者有特別的監管，出了問題對他們的賠付也少，因為專業投資者能自己識別風險。對于絕大多數投資者，如果不是金融從業人員，就不要選專業投資者身份。
5、稅務。
中國人炒美股不用交資本利得稅。開戶時一定記得填寫W-8BEN表，說明你的外國居民身份，這樣就不用向IRS交稅（只針對資本利得稅，股票分紅有預扣稅，可向IRS申請退稅，但比較麻煩）。
填好以上表格并準備好相關資料之后，先需要傳真或掃描到券商指定的開戶號碼或郵箱，審核通過之后，再將原件郵寄到香港或美國（按照不同券商的指定地址郵寄），券商復核無誤之后就會和您聯系，開通您的美股證券賬戶。
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