雖然上周五美國(guó)股市出現(xiàn)大幅下跌導(dǎo)致本周開(kāi)盤后周邊股市也普遍出現(xiàn)了下跌，但是A股市場(chǎng)在周一卻一枝獨(dú)秀，上證指數(shù)在低開(kāi)后一路震蕩上行，滬深兩市呈現(xiàn)典型的普漲格局，以長(zhǎng)陽(yáng)迎接兩會(huì)的召開(kāi)?？v觀盤面，市場(chǎng)熱點(diǎn)完全是圍繞兩會(huì)主題而展開(kāi)，以北大荒、新農(nóng)開(kāi)發(fā)、隆平高科等為代表的農(nóng)業(yè)股；以大眾公用、紫光股份、力合股份等為代表的創(chuàng)投題材股；以菲達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、中原環(huán)保等為代表的節(jié)能環(huán)保題材股；以紫鑫藥業(yè)、山東藥玻、南醫(yī)藥等為代表的醫(yī)藥股均出現(xiàn)在漲幅榜前列。事實(shí)上，在最近一段時(shí)間以來(lái)，市場(chǎng)圍繞兩會(huì)主題已經(jīng)提前進(jìn)行了布局，相關(guān)品種走勢(shì)突出。
作為政策市的中國(guó)股市，市場(chǎng)關(guān)注“兩會(huì)行情”的情愫由來(lái)已久。本屆兩會(huì)將對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重大改革事項(xiàng)進(jìn)行討論和審議。而這將對(duì)未來(lái)5年乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。種種跡象顯示，農(nóng)業(yè)、科技、環(huán)保、新能源、醫(yī)藥這些有望成為兩會(huì)中討論的熱點(diǎn)，已經(jīng)在股市得到了市場(chǎng)主力的深度運(yùn)作。
農(nóng)業(yè)：國(guó)計(jì)民生大問(wèn)題
我國(guó)每年的兩會(huì)均將農(nóng)業(yè)列為不可缺少的議題，特別是在2008年伊始我國(guó)遭遇了建國(guó)以來(lái)最大的持續(xù)低、雪災(zāi)，在此背景下，如何在大面積雪災(zāi)后保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)已成當(dāng)前國(guó)家首要大事。我們分析，農(nóng)業(yè)作為本屆的重中之重，必將得到政策的大力扶持，成為本次宏觀調(diào)控的最大受益者，在房地產(chǎn)等行業(yè)同時(shí)受到宏觀緊縮的沖擊時(shí)，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼持續(xù)加大，部分上市公司稅收的減免更是直接提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益?？梢哉f(shuō)政策面不遺余力的推動(dòng)，對(duì)提振農(nóng)業(yè)股板塊的作用相當(dāng)明顯，正是在這樣的背景下，農(nóng)業(yè)股的整體啟動(dòng)已經(jīng)有了豐富的內(nèi)涵。作為農(nóng)業(yè)種植行業(yè)將長(zhǎng)期受益于國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持政策，特別是優(yōu)勢(shì)種植企業(yè)和大型糧食和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地內(nèi)的企業(yè)受益會(huì)更加明顯。典型的如北大荒、登海種業(yè)等。與此同時(shí)，養(yǎng)殖業(yè)中的生豬養(yǎng)殖、奶牛養(yǎng)殖和遠(yuǎn)洋漁業(yè)也將長(zhǎng)期受益。如新五豐、獐子島等。另外，與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的行業(yè)如化肥、食品加工、飼料生產(chǎn)等行業(yè)也都有望從農(nóng)業(yè)大發(fā)展中直接受益，同樣給相關(guān)個(gè)股帶來(lái)不小的投資機(jī)會(huì)。
醫(yī)改：和諧社會(huì)的主旋律
據(jù)全國(guó)老齡工作委員會(huì)預(yù)測(cè)，2001年到2020年是我國(guó)人口快速老齡化階段，而作為醫(yī)療市場(chǎng)的消費(fèi)主力，平均一個(gè)老年人的醫(yī)療消費(fèi)是成人的8倍。隨著老齡化的時(shí)代的來(lái)臨，我國(guó)正在加速進(jìn)行醫(yī)改。但醫(yī)改牽一發(fā)而動(dòng)全身，改革將不僅僅涉及制度本身，而將輻射到整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生體系，可以預(yù)見(jiàn)，隨著醫(yī)改政策浮出水面，將繼續(xù)出臺(tái)涉及整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生體系中各方的相關(guān)政策措施，中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系必將經(jīng)歷一個(gè)嬗變的過(guò)程，醫(yī)藥行業(yè)走向規(guī)范化和現(xiàn)代化的進(jìn)程將加快，行業(yè)利潤(rùn)的分配將發(fā)生新變革，特別是醫(yī)藥制造和流通領(lǐng)域?qū)?huì)出現(xiàn)新的變化，從而引發(fā)了醫(yī)藥制造和醫(yī)藥商業(yè)股的價(jià)值重估，這使醫(yī)藥行業(yè)整體更具有投資價(jià)值，也使優(yōu)勢(shì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景更加明確。所以未來(lái)醫(yī)療體制改革方向和發(fā)展對(duì)醫(yī)藥股的影響值得高度關(guān)注。操作上建議關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)中具有自主定價(jià)權(quán)的云南白藥、片仔癀；有較大研發(fā)實(shí)力的雙鷺?biāo)帢I(yè)、康緣藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥；醫(yī)藥流通領(lǐng)域的國(guó)藥股份、南醫(yī)藥等。
節(jié)能環(huán)保：可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入重化工業(yè)時(shí)期，對(duì)能源的需求也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。而與此同時(shí)，能源供應(yīng)約束嚴(yán)重，供需矛盾日益突出，能源安全已成為全社會(huì)共同關(guān)注的首要問(wèn)題。我國(guó)是世界上少數(shù)幾個(gè)能源結(jié)構(gòu)以煤為主的國(guó)家之一，也是世界上最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，燃煤造成的環(huán)境污染日益突出。目前我國(guó)二氧化碳排放量已位居世界第二，甲烷、氧化亞氮等室氣體的排放量也居世界前列。此外，由于我國(guó)石油、天然氣、煤炭等需求的大幅上升，中國(guó)已面臨嚴(yán)重的能源問(wèn)題，專家預(yù)計(jì)我國(guó)石油儲(chǔ)量?jī)H可維持到2020年，天然氣僅能延續(xù)到2040年。為解決環(huán)境污染以及能源危機(jī)問(wèn)題，我國(guó)將發(fā)展新能源和可再生能源提高到未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。隨著國(guó)家扶持力度的不斷加大，我們建議關(guān)注涉足光伏產(chǎn)業(yè)的天威保變、拓日新能、孚日股份；風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域的湘電股份、天奇股份；節(jié)能照明領(lǐng)域的佛山照明、浙江陽(yáng)光；環(huán)保題材的合加資源、菲達(dá)環(huán)保等。
創(chuàng)業(yè)板：高新科技孵化器
全國(guó)政協(xié)委員、深圳證券交易所理事長(zhǎng)陳東征日前表示，深交所已經(jīng)為建立創(chuàng)業(yè)板準(zhǔn)備了8年，目前已是水到渠成。創(chuàng)業(yè)板主要是為了扶持中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)和成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展，提供融資服務(wù)，適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。旨在支持那些一時(shí)不符合主板上市要求但又有高成長(zhǎng)性的中小企業(yè)，特別是高科技企業(yè)的上市融資，也為風(fēng)險(xiǎn)資本營(yíng)造一個(gè)正常的退出機(jī)制。我們認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板將擔(dān)當(dāng)起孵化民族產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)群的神圣歷史使命。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和自主創(chuàng)新基礎(chǔ)看，電子信息、航空航天、軍工產(chǎn)業(yè)、通信設(shè)備行業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)藥等行業(yè)的中小企業(yè)有較大崛起潛力。隨著一批具有高速發(fā)展?jié)摿?、成長(zhǎng)前景良好的科技企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市，類似IBM、微軟、英特爾、蘋果這樣的高成長(zhǎng)科技企業(yè)將脫穎而出，逐步發(fā)展壯大為民族產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。我們認(rèn)為，未來(lái)隨著創(chuàng)業(yè)板的漸行漸進(jìn)，創(chuàng)投概念將存在反復(fù)活躍的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，操作上建議關(guān)注持股創(chuàng)投公司比例較大和投資PE領(lǐng)域以及直接從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的上市公司。比如持有深圳創(chuàng)新投20%股權(quán)的大眾公用，綜藝股份、力合股份等控股的創(chuàng)投公司旗下?lián)碛斜姸鄶M上市項(xiàng)目的品種；同時(shí)，一些投資PE領(lǐng)域的上市公司，如閩福發(fā)、隧道股份、長(zhǎng)江電力、宇通客車等，也應(yīng)將其視為創(chuàng)投概念的重點(diǎn)部分；另外，一些直接從事擬上市公司股權(quán)投資的上市公司，如上海永久等，也值得積極關(guān)注（原標(biāo)題：關(guān)注兩會(huì)熱點(diǎn) 把握四大主題（附股））
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