今天,皖能電力 (000543,前收盤價5.49元)和洪城水業 (600461,前收盤價8.18元)分別推出非公開發行方案,其中皖能電力擬增發3.80億股,募集資金用于電廠擴建項目和收購股權,而洪城水業則擬募集資金3~5億元補充流動性與償還銀行貸款。
皖能電力擬募資18億元
預案顯示、皖能電力此次發行對象為不超過10名特定投資者,擬發行股票不超過3.80億股,發行價格將不低于4.74元/股,募集資金不超過18億元。
《每日經濟新聞》記者注意到,公司控股股東皖能集團擬以現金參與認購,認購份數不低于發行總數的10%(含10%),不超過發行總數的30%(含30%)。發行前,皖能集團直接和間接合計持有公司62.71%的股權,因此此次發行不會導致公司控制權發生變化。
公告顯示,皖能電力此次發行的募集資金,一部分用于建設“合肥發電廠6號機組擴建工程項目”,另一部分用于收購皖能集團所持電燃公司80%股權、臨渙中利50%股權、秦山二期2%股權。
《每日經濟新聞》記者注意到,合肥發電廠6號機組擴建工程項目動態總投資21.3億元,募集資金擬投入不超過8.4億元。該項目預計建設周期18個月,建成投產后合肥發電廠的裝機總容量將達到1200MW.
洪城水業定增優化財務
預案顯示,洪城水業擬非公開發行股票不低于4354.14萬股、不超過7256.89萬股,募集資金總額不低于3億元、不超過5億元,發行價格為定價6.89元/股,發行對象為南昌水業集團。
對于此次發行的目的,洪城水業認為,自整體上市后,資產負債率從23.44%上升至58.20%,在行業內處于較高水平,繼續通過銀行貸款進行融資空間有限,此次非公開發行可以增強公司資金實力。
《每日經濟新聞》記者注意到,截至2011年12月31日,南昌水業集團持有洪城水業32.89%的股份,按最高5億元現金認購股份計算,此次發行后,南昌水業集團持有洪城水業的股份數將占總股本的44.99%。
依據公告,洪城水業此次募集資金將用1.93億元補充流動資金,用3.07億元償還銀行貸款和委托貸款。其中償還市政控股委托貸款7700萬元,償還招商銀行貸款3000萬元,償還交通銀行貸款4000萬元,償還國開行貸款1.6億元。
同時,《每日經濟新聞》記者注意到,南昌水業集團截至2011年12月31日資產總額10.39億元,負債總額3.26億元。2011年,水業集團營業收入733.19萬元,營業利潤408.72萬元,利潤總額442.56萬元。(原標題:600461皖能電力洪城水業齊推定向增發)
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