【光纖通信】光纖行業高景氣確立,預制棒助力龍頭增長
上證報資訊獲悉,光纖需求量正在持續增長。從2016年四五月份開始至今,約有一半的光纜廠買不到光纖,因光纖用量龐大遠超預期。最新的市場調研顯示,目前光纖光纜廠商的訂單 都排到6個月后,海外套管供應商的訂單排到2018年底。據了解,國內光纖幾大生產巨頭目前首先滿足國內三大通信商的需求。
點評:業內人士指出,光纖行業產品的利潤中,預制棒約占70%,光纖約占20%,光纜約占10%,今年光纖通信行業高景氣已確定無疑,企業的利潤高低將取決于自身擁有預制棒的產能,上市公司業績也折射出這一特點。亨通光電(600487)、中天科技(600522)一季度凈利分別為2.78億元、4.45億元,同比分別增長142%、41%。
【智能手機】國產智能手機海外受熱捧,供應鏈有望受益
據新華社報道,包括小米 、vivo、OPPO和聯想等在內的中國手機品牌迅速拓展印度市場,目前份額已達46%。據當地人士介紹,中國品牌手機在賣場的銷售額相當可觀,中國手機不但在價格上有優勢,在技術和功能等方面也受到顧客歡迎。咨詢公司Gartner的研究總監表示,隨著主要市場,包括美國、中國和成熟的西歐銷售放緩,印度代表著最大的市場機會,因為它是僅次于中國的第二大手機市場。
點評:Gartner數據顯示,2016年印度智能手機出貨量約為1億部,到2018年滲透率升至62%,2017-2018年復合增速在15%-20%,遠高于全球和中國大陸市場增長預期。機構認為,考慮到印度消費 力水平,建議關注華為 、OPPO和vivo等中低端機型表現以及其供應鏈標的。三環集團(300408)的指紋識別 系統用功能陶瓷片、歐菲光(002456)的雙攝像頭產品已供貨OPPO和vivo等廠商;合力泰(002217)為上述廠商提供核心部件一站式服務,上半年預增45%至73%。
【石墨烯】工信部醞釀新材料扶持政策,石墨烯產業發展加速
據媒體報道,從多位消息人士處獲悉,工信部日前向各省信息化主管部門、有關行業協會和中央企業專門發布通知,為了加快推進中國新材料產業發展,擬研究制定支持新材料產業發展的政策舉措,目前已啟動組織政策起草的前期調研工作。據悉,該扶持政策有望涉及石墨烯、碳纖維、超導材料等多個方面。
點評:我國對新材料產業的發展高度重視,出臺了眾多推動新材料產業發展的措施。目前國內新材料產業處于發展的黃金時期,市場規模超過2萬億元,預計“十三五”期間年均增速達20%。新材料是國家七大戰略性新興產業之一,尤其是作為“新材料之王”的石墨烯,其產業化處于世界領先地位,正在快速推動制造業升級轉型。有專家預測,2020年石墨烯將撬動萬億產業鏈。石墨烯國家標準已制定完畢,正在報批程序中,石墨烯產業發展或將加速。相關概念股包括方大炭素(600516)、德爾未來(002631)等。