雙林股份擬以25.13元/股發行6456萬股,并支付6.78億元現金,合計作價23億元收購控股股東雙林集團及寧海吉盛、上海華普、寧海金石所合計持有的雙林投資100%股權,并擬募集不超過7.39億元配套資金。
公司表示,募集配套資金擬用于標的公司年產36萬臺后驅自動變速器建設項目和支付此次交易的部分現金對價。
雙林投資主要產品為汽車自動變速器,屬于汽車零部件行業。交易對手承諾,2017年-2020年雙林投資扣非后歸母凈利潤分別不低于1.7億元、2.52億元、3.43億元和4.12億元。
公司表示,此次收購完成后,公司產品延伸至動力總成領域,豐富公司的產品線。雙林投資旗下DSI具有多年的變速器生產經驗,6AT自動變速器技術成熟,在市場上具有較強競爭力。收購雙林投資之后,將獲得自動變速器產品技術,進一步豐富公司動力總成領域的產品線,提高上市公司的核心競爭力。
雙林股份自成立以來一直專注于汽車零部件的研發、制造和生產,依托自身的技術研發和對外并購,形成了汽車內外飾系統零部件、精密注塑零部件、座椅系統零部件、輪轂軸承、新能源汽車電機及其控制器等一系列豐富的汽車零部件產品線。