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日本高田申請破產保護 均勝電子擬近16億美元收購

2017-06-26 09:19? 來源:上海證券報·中國證券網 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:上海證券報·中國證券網

均勝電子26日早間公告,公司子公司KSS Holdings, Inc.(以下簡稱“KSS”)擬與Takata Corporation(以下簡稱“高田”)簽署《諒解備忘錄》,購買因安全氣囊召回事件而遇到困境的高田公司的主要資產。意向購買的目標資產基礎交易對價預計不高于15.88億美元,具體包括現金及現金等價物預計不少于3.5億美元,以及與生產經營活動相關的資產包;

公告稱,《諒解備忘錄》僅系雙方經過友好協商達成的意向約定,所涉及具體事宜尚需KSS與高田另行簽訂正式協議,最終協議能否簽訂取決于公司后續盡職調查及談判,并需要與全球主要的14家整車廠商(以下簡稱“客戶集團”)以及高田破產管理委員會達成一致,因此相關事宜存在不確定性。

此次雙方達成的購買意向,針對高田硝酸銨氣體發生器業務(以下簡稱“PSAN業務”)以外的資產。同時KSS將與客戶集團簽署相關協議保證與高田安全氣囊召回事件的風險隔離和未來訂單的可持續性。上述購買如果能夠順利實施,將進一步提升公司在全球汽車供應鏈中的地位,成為全球領先的汽車安全系統供應商。

公告顯示,高田是一家全球領先的汽車安全系統制造商,成立于1933年,總部位于日本東京,在日本東京證券交易所發行上市,其主要產品包括汽車安全帶、安全氣囊系統、方向盤和其他非汽車類安全和電子產品。高田從1960年開始進入汽車安全領域生產汽車安全帶,并逐漸將業務擴大到其他汽車安全類產品,如安全氣囊,方向盤和兒童約束系統等。高田通過全球領先的平臺為客戶提供整套的汽車安全產品,與日本、北美和歐洲所有主要的汽車OEM廠商如寶馬、奔馳、大眾、福特、通用、豐田、本田和尼桑等都有長期穩定的合作關系。高田目前在全球20個國家擁有56個生產基地,全球員工約46,000名。


公司表示,2016年6月公司完成對美國KSS公司收購,開始加大對KSS的投入并實施整合,協同效應顯現,KSS在2016年獲得近50億美元的新增訂單,并開拓了一系列重要項目和客戶,這也對KSS未來產能的擴張提出了很大的挑戰。因安全氣囊召回事件而遇到困境的高田公司(全球汽車安全系統領域市場占有率排名第二)給KSS未來全球的進一步發展提供難得的機遇,即通過購買高田公司除硝酸銨氣體發生器(PSAN)業務之外的主要資產,KSS能夠實現產能的有效擴充、新市場的開拓和技術的增強,確保與高田PSAN業務風險的有效隔離,增強全球客戶集團信心并保證其供應鏈的穩定,實現與客戶、股東和員工的多方面共贏。


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