信達(dá)地產(chǎn)7月19日晚披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬向中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行股份購買其擬持有的淮礦地產(chǎn)60%股權(quán)，向淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買其持有的淮礦地產(chǎn)40%股權(quán)。交易完成后，信達(dá)地產(chǎn)將持有淮礦地產(chǎn)100股權(quán)。
三年承諾凈利潤27.2億元
根據(jù)預(yù)案，淮礦地產(chǎn)100%股權(quán)預(yù)估值約78.3億元，按照6.02元/股的發(fā)行價格計算，信達(dá)地產(chǎn)擬向中國信達(dá)及淮礦集團(tuán)分別發(fā)行約7.8億股及約5.2億股。
截至預(yù)案出具日，中國信達(dá)持有淮礦集團(tuán)24.84%股權(quán)。根據(jù)中國信達(dá)和淮礦集團(tuán)達(dá)成的《股權(quán)回購協(xié)議》，淮礦集團(tuán)向中國信達(dá)定向減資56587.7582萬元事項正在進(jìn)行，該事項完成后，淮礦集團(tuán)注冊資本變更為1895568.7318萬元。安徽省國資委與中國信達(dá)分別持有淮礦集團(tuán)77.40%和22.60%股權(quán)。根據(jù)淮礦集團(tuán)整體改制方案，淮礦集團(tuán)減資回購中國信達(dá)持有的22.60%股權(quán)，支付對價為淮礦集團(tuán)持有的淮礦地產(chǎn)60%股權(quán)，差額部分淮礦集團(tuán)以現(xiàn)金補(bǔ)足。此次減資回購?fù)瓿珊螅袊胚_(dá)和淮礦集團(tuán)合計持有淮礦地產(chǎn)100%的股權(quán)。
根據(jù)各方簽署的有關(guān)淮礦地產(chǎn)的盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議，中國信達(dá)及淮礦集團(tuán)承諾，本次重大資產(chǎn)重組完成后的連續(xù)三個會計年度合計凈利潤預(yù)測數(shù)為27.2億元。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成借殼上市。
豐富產(chǎn)品體系
淮礦地產(chǎn)主要業(yè)務(wù)集中在安徽省、浙江省和北京。而安徽與浙江區(qū)域是信達(dá)地產(chǎn)長期深耕區(qū)域。本次交易有利于上市公司進(jìn)一步充分利用已有項目資源，提高整體運(yùn)作效率，大力提升品牌影響力，進(jìn)一步鞏固上市公司在安徽、浙江市場的區(qū)域競爭優(yōu)勢。
北京是信達(dá)地產(chǎn)總部所在地，也是信達(dá)地產(chǎn)希望進(jìn)入的戰(zhàn)略區(qū)域，此次交易有助于上市公司縮短進(jìn)入北京布局的時間，有助于公司深耕長三角。
本次收購將持續(xù)提高公司房地產(chǎn)開發(fā)能力，不斷豐富以住宅為主的產(chǎn)品體系。信達(dá)地產(chǎn)的產(chǎn)品定位是以開發(fā)高性價比的住宅產(chǎn)品為主，重點(diǎn)關(guān)注剛性需求和改善型需求，同時適度開展寫字樓和商辦物業(yè)改造業(yè)務(wù)，探索嘗試社區(qū)商業(yè)、養(yǎng)老地產(chǎn)等新業(yè)態(tài)。淮礦地產(chǎn)以住宅為主、商業(yè)等物業(yè)類型為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與信達(dá)地產(chǎn)的產(chǎn)品定位吻合。此次重大資產(chǎn)重組將進(jìn)一步豐富公司以住宅為主的產(chǎn)品體系，形成適合更多客戶群體需求的產(chǎn)品供應(yīng)；進(jìn)一步充實和擴(kuò)大公司的人才隊伍和社會資源，提高市場競爭力。
公司表示，本次交易信達(dá)地產(chǎn)將獲得房地產(chǎn)主業(yè)優(yōu)質(zhì)資源。交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模、歸屬于母公司股東權(quán)益規(guī)模、總收入規(guī)模均大幅提升。通過本次交易，將相關(guān)房地產(chǎn)資產(chǎn)注入上市公司，將充分發(fā)揮上市公司的融資優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)展融資渠道并降低融資成本。
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