8月3日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告，該公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國(guó)際發(fā)售分別確定為2020年到期4億美元、2022年到期6億美元。
為優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，支持公司更加健康的持續(xù)發(fā)展，并為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，8月2日融創(chuàng)中國(guó)宣布擬進(jìn)行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，以附屬公司擔(dān)保人按優(yōu)先償還的基準(zhǔn)為票據(jù)提供擔(dān)保，并將附屬公司擔(dān)保人的股份作抵押。
后于當(dāng)日，該公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國(guó)際）、花旗、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、興業(yè)銀行、工銀國(guó)際及浦銀國(guó)際就發(fā)行總計(jì)10億美元的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，其中包括2020年到期的4億美元6.875厘優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的6億美元7.950厘優(yōu)先票據(jù)。
同時(shí)，匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國(guó)際）、花旗、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、興業(yè)銀行、工銀國(guó)際及浦銀國(guó)際為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的首次買方。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱了解，就2020年票據(jù)而言，票據(jù)的發(fā)行價(jià)為本金額的99.005%，就2022年票據(jù)而言，票據(jù)的發(fā)行價(jià)為本金額的98.991%。
此外，以上發(fā)行的2020年票據(jù)及2022年票據(jù)將自2017年8月8日（包括該日）起分別按年利率6.875厘及7.950厘計(jì)息。利息將由2018年2月8日起，每半年派息一次，于每年2月8日及8月8日支付。
（原標(biāo)題：融創(chuàng)中國(guó)發(fā)行10億美元票據(jù) 息率最高達(dá)7.950厘）
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