保險科技第一股落定!
今日，由“三馬”共同創立的互聯網保險企業眾安在線公布香港首次公開發行細節，招股價介于每股53.70港元至59.70港元，以發行價中位數記，凈集資約109億港元。
據公開信息顯示，眾安保險香港公開發售將于2017年9月18日上午9時正開始，于2017年9月21日中午12時正結束。預期發售價將于2017年9月21日厘定。配售結果將于2017年9月21日公布。公司股份預期于2017年9月28日于香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數100股買賣。
值得一提的是，眾安保險與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發售價認購7190萬股H股。
保險金融科技第一股，眾安保險明日正式登陸H股
眾安保險今日公布擬在聯交所主板上市詳情，擬每股53.7至59.7港元區間發行1.99億股份，如果以IPO定價區間中位數56.7港元計算，此次在港募資金109億港元，成為今年香港第二大中資在港募資金融機構。
此次發行的股份中，其中95%為國際配售，5%為香港公開發售股份。眾安保險表示，已與軟銀集團訂立基石投資協議，軟銀集團已經同意按照發售價認購7190萬股H股，占發售股份的36.08%。
據公開信息顯示，摩根大通證券(遠東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。
根據香港交易所披露的眾安保險初步招股書顯示，在集資用途方面，眾安保險擬將所籌資金加強資本基礎以支持業務增長;在未來計劃方面，眾安保險擬通過精準營銷等方式進一步增長客戶基礎及總保費，通過優化產品組合提升盈利能力，鞏固技術和大數據分析能力，培育及發展可持續且相互連通的生態系統等。
此外，這家由“三馬”馬云、馬化騰及馬明哲共同創立的眾安保險，定位為互聯網保險企業，而馬云及馬化騰在互聯網發展上極具優勢，馬明哲則專長于保險，在此強大的股東背景下，令投資者期待眾安保險的發展。
值得一提的是，有數據顯示，百仕達控股間接持有眾安保險超5%的股權，是眾安保險的“影子股”，而百仕達的實際控制人歐亞平目前是眾安保險的董事長。
眾安自稱中國最大線上保險科技公司，2016年凈利潤同比下降近8成
公開資料顯示，眾安保險于2013年2月取得財險牌照，2013年11月開始運營。2015年6月，眾安保險進行A輪籌資，注冊資本增至12.41億元，新進入的投資者包括摩根士坦利、中金、鼎暉投資、凱斯博以及賽富。五家投資者以每股24元認購了合計2.41億股股份。
從眾安保險開業以來的財務狀況來看，除開業第一年業績虧損外，該公司2014年、2015年、2016年凈利潤分別為0.37億元、0.44億元、0.09億元。
值得注意的是，2016年眾安保險凈利潤同比降幅近八成。2016年凈利潤增速下滑主要原因受給付、賠款、費用部分增加影響。瑞銀預測，眾安保險2017年將因為“對長期做出的投資”，而錄得凈虧損1.74億元，2018年至2019年預測凈利潤為7.04億元與16.83億元。
不過，眾安保險方面表示，憑借其先進技術，公司透過場景設定設計并提供以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為上億客戶提供更好的服務。截至2016年12月31日，眾安已向逾4.92億客戶銷售逾72億份保單。按此期間的這些指標計，于中國保險公司中排名第一。
眾安在線首席執行官陳勁表示：“眾安在線在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險，個性化是維持我們市場領先地位的關鍵，我們會繼續加強我們的技術領導力及大數據分析能力，以完善我們精準營銷的用戶剖析。展望將來，我們希望通過擴展及優化產品組合來提升盈利能力，并擬進一步提升快速響應市場的產品開發能力，以充分利用我們發掘的市場機會。在中國快速發展的保險科技市場，我們對公司獨特的優勢充滿信心?！?/span>