雷鋒網(wǎng)AI金融評論報(bào)道，2017年9月17日，中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“眾安保險(xiǎn)”）今天公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。
據(jù)悉，眾安保險(xiǎn)是次全球發(fā)售合共199,293,900股股份，其中95%為國際配售股份，其余5%為香港公開發(fā)售股份。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。眾安保險(xiǎn)表示，已與軟銀集團(tuán)訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已經(jīng)同意按照發(fā)售價(jià)認(rèn)購7190萬股H股，占發(fā)售股份的36.08%。
據(jù)透露，指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.70港元計(jì)算，以及估計(jì)承銷費(fèi)用及傭金、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為10,948百萬港元。
雷鋒網(wǎng)獲悉，本次眾安保險(xiǎn)IPO，摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
據(jù)了解，香港公開發(fā)售將于2017年9月18日上午9時(shí)正開始，于2017年9月21日（星期四）中午12時(shí)正結(jié)束。眾安保險(xiǎn)表示，所得款項(xiàng)凈額將用于大數(shù)據(jù)分析、云端基礎(chǔ)設(shè)計(jì)搭建等技術(shù)發(fā)展，以及業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新等。