距離遞交上市申請還不到三個月，眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（下稱眾安在線）的IPO之路已接近終點。
9月17日，眾安在線公布了其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情，包括發(fā)售股份、配售期以及定價等最新進展。
據(jù)眾安在線披露，公司股份預期2017年9月28日于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數(shù)100股買賣。
此次全球發(fā)售合共約1.99億股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當于全球發(fā)售股份的約1.89億股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售股份的約996.5萬股（可予調整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權獲行使，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%。
眾安在線披露的指示性發(fā)售價范圍介乎每股53港元到59.70港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為109.48億港元。
此次，眾安在線還披露了公開發(fā)售時間，香港公開發(fā)售將于2017年9月18日上午9時正開始，于2017年9月21日中午12時正結束。預期發(fā)售價將于2017年9月21日厘定。配售結果將于2017年9月21日公布。
投資者方面，眾安在線與在軟銀集團股份有限公司（下稱軟銀集團）訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團已同意按發(fā)售價認購7190.98萬股H股。軟銀集團將予認購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設超額配股權并無獲行使）。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點投資全球技術行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。
眾安在線首席執(zhí)行官陳勁表示：“展望將來，我們希望通過擴展及優(yōu)化產(chǎn)品組合來提升盈利能力，并擬進一步提升快速響應市場的產(chǎn)品開發(fā)能力，以充分利用我們發(fā)掘的市場機會，在中國快速發(fā)展的保險科技市場。”
頭頂“三馬”（馬云、馬化騰、馬明哲）光環(huán)出生的眾安在線在2015年進行A輪增資時，融資規(guī)模達58億元，投資者陣營里包括了海內(nèi)外多家投資“大佬”，當時其估值達到了500億元。
業(yè)界多位人士認為，“科技+金融”雙面基因使眾安在線具備了高估值的基礎：因為從一開始眾安就將自己定義為科技公司而非保險公司。在眾安保險遞交的上市材料中，也出現(xiàn)了“科技金融第一股”的字樣。
根據(jù)眾安在線公布的數(shù)據(jù)，過去三年，眾安在線從互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)保險起步，累計銷售逾72億份保單，服務用戶4.92億。