老三家車險盈利占行業(yè)85%
據(jù)筆者統(tǒng)計，在已經(jīng)披露年報的63家財險公司中，有55家財險公司經(jīng)營車險業(yè)務(wù)。其中上市公司3家，非上市公司52家。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，55家財險公司有14家實現(xiàn)盈利，共盈利129億元，而人保財險、平安產(chǎn)險和太平產(chǎn)險“老三家”上市公司的車險承保利潤高達110億元，占全行業(yè)的85%。人保、平安、太保2016年車險業(yè)務(wù)承保利潤則分別為72億元、27億元、19億元。
除上市財險公司外，11家非上市險企車險業(yè)務(wù)盈利19億元。排名前三的為陽光財險盈利5.3億元、安邦財險盈利2.3億元、永安財險盈利1.5億元。
中華聯(lián)合車險虧損達8億元
在55家財險公司中，車險業(yè)務(wù)虧損最嚴(yán)重的中華聯(lián)合財險，虧損金額8億元。實際上在2015年，中華聯(lián)合的車險就已經(jīng)處于虧損狀態(tài)，虧損額為3.69億元，在虧損程度中位居行業(yè)第二，2015年虧損第一位的為永誠財險，虧損5.07億元。
有媒體分析稱，中華聯(lián)合財險的車險業(yè)務(wù)之所以虧損較多，主要是賠付率較高所致，數(shù)據(jù)顯示，公司2016年賠付率達63%。而保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示2016年全國車險的賠付率平均為58%。同時根據(jù)年報顯示， 2016年中華聯(lián)合車險保費的收入為247億元，同2015年的264億元相比下降17億元。對于其虧損原因，筆者向中華聯(lián)合財險北分的相關(guān)人員進行咨詢，截止到發(fā)稿，筆者未得到回復(fù)。
41家財險公司車險虧損63億元
實際上，虧損嚴(yán)重的并不僅僅是中華聯(lián)合財險一家。
年報顯示，2016年41家公司車險業(yè)務(wù)虧損，虧損額最高的十家險企分別為：中華財險虧損8億元、亞太財險虧損4億元、安盛太平虧損3.5億元、富德產(chǎn)險虧損3.1億元、安誠財險虧損2.7億元、浙商財險虧損2.7億元、天安財險虧損2.5億元、信達財險虧損2.4億元、英大財險虧損2.2億元、永誠財險虧損2.1億元。
在2015年56家經(jīng)營車險的財險公司中，虧損前十的企業(yè)為永誠財險、中華聯(lián)合、中銀保險、信達財險、紫金財險、浙商財險、民安財險、英大財險、安盛天平、長安責(zé)任財險。比較來看， 2016年中銀保險、紫金財險、民安財險以及長安責(zé)任險退出虧損前十。而亞太財險、富德產(chǎn)險、安誠財險、天安財險在2016年進入虧損前十。
從虧損數(shù)額上看，2016年這41家車險共計虧損63億元，和2015年46家公司虧損57億元相比，虧損額進一步擴大。
綜合費用率達新高
對于中小財險公司的車險虧損擴大，業(yè)內(nèi)人士表示主要原因在于綜合費用率的升高。
2016年7月，全國商業(yè)車險進行了第一輪的費率改革。根據(jù)商車費改的政策，對車險投保人實行浮動費率。據(jù)統(tǒng)計情況看，2016年全國車險綜合賠付率為58%，較第一輪商車費改測算的65%低7個百分點。
但是與此同時，車險綜合費用率41%，較第一輪商車費改測算的35%高了6個百分點，費用率上升。
對此，業(yè)內(nèi)專家朱俊生認(rèn)為：目前的市場改革的空間有限，保險公司做不到自主調(diào)整價格。于是在商業(yè)車險費率改革后，一些大型財險公司通過高額補貼搶占市場份額，這些補貼包括給予業(yè)務(wù)員、中介的費用，以及高額的手續(xù)費用等，使得市場集中度進一步提升，行業(yè)競爭會更加激烈。而這也使得中小財險公司經(jīng)營情況更為吃緊。他表示，從行業(yè)層面看，車險賠付率下降、費用率和綜合成本率上升的趨勢短期內(nèi)不會改變，而解決這一問題的辦法要讓保險公司有更多的自主定價的權(quán)限。