行業(yè)規(guī)模保費同比小幅下降,原保險保費占比明顯提升

保監(jiān)會昨日公布的一季度保費數(shù)據(jù)顯示,76家壽險公司一季度的保戶投資款新增交費(萬能險為主)約為2313.4億元,同比下降了61.24%,從各公司來看,14家險企的萬能險保費同比降幅超九成,13家險企的萬能險保費同比增幅超1倍。

升與降的不同走向

從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,今年一季度,我國壽險行業(yè)規(guī)模保費總收入為1.56萬億元,同比下降了1.79%。其中,萬能險保費約為2313.4億元,同比下降了61.24%。

最近半年的單月數(shù)據(jù)方面,從2016年10月份到今年3月份,萬能險總保費收入分別約為551.3億元、762.6億元、633.8億元、971.6億元、628.2億元,以及713.6億元。可見,去年最后兩個月,萬能險保費處于三連降態(tài)勢;今年前3個月中,除2月份萬能險保費環(huán)比下降外,其余兩個月呈現(xiàn)環(huán)比上升態(tài)勢。

從不同類型保險業(yè)務占規(guī)模保費之比來看,今年一季度,原保險保費的占比為84.67%,比去年同期提升了24.08個百分點;而萬能險保費的占比為14.80%,比去年同期下降了22.71個百分點。

從各保險公司的情況來看,呈現(xiàn)兩種截然不同的情況:14家險企的萬能險保費同比降幅超九成,13家險企的萬能險保費同比增幅超1倍。

一季度萬能險保費同比下降超過90%的險企包括中融人壽、正德人壽、信泰人壽、農(nóng)銀人壽、長城人壽、和諧健康、幸福人壽、安邦人壽、利安人壽、前海人壽、北大方正人壽、中荷人壽、中法人壽,以及匯豐人壽。

同時,一季度萬能險保費漲幅超過100%的險企包括光大永明、民生人壽、太平養(yǎng)老、弘康人壽、國聯(lián)人壽、中宏人壽、信誠人壽、交銀康聯(lián)、華泰人壽、陸家嘴國泰、中美聯(lián)泰、平安健康,以及君龍人壽。

從規(guī)模保費的排名來看,今年一季度保費收入前十位由高到底的險企分別是國壽股份、安邦人壽、平安壽險、太保壽險、華夏人壽、人保壽險、泰康人壽、富德生命人壽、太平人壽和新華保險。與去年的排名相比,安邦人壽從第位上升至第2位,平安壽險從第2位下降到第3位,太保壽險從第7位上升至第4位,華夏人壽從第4位下降至第5位,泰康人壽從第9位上升至第7位,富德生命人壽從第5位下降至第8位,太平人壽從第12位上升至第9位,和諧健康則從去年的第8位跌出前十位之列。

保險姓保走向明確

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全行業(yè)共實現(xiàn)原保險保費收入約1.59萬億元,同比增長32.45%。其中,產(chǎn)險公司和人身險公司分別同比增長12.69%和37.24%;賠付支出3305.01億元,同比增長14.31%;保險業(yè)資產(chǎn)總量16.18萬億元,較年初增長7.04%。

從一季度的保險業(yè)發(fā)展速度來看,業(yè)務保持較快增長,但增速同比下降了9.73個百分點。分險種看,財產(chǎn)保險業(yè)務積極向好,實現(xiàn)原保險保費收入2402.13億元,同比增長11.50%。

其中,企財險和貨運險業(yè)務分別結(jié)束連續(xù)17個月和37個月的負增長,實現(xiàn)原保險保費收入145.30億元和27.39億元,同比增長2.58%和8.38%;與國計民生密切相關(guān)的責任保險和農(nóng)業(yè)保險業(yè)務繼續(xù)保持高增長,分別實現(xiàn)原保險保費收入126.68億元和93.34億元,同比增長21.35%和33.44%。

一季度,人身保險業(yè)務穩(wěn)中趨緩,實現(xiàn)原保險保費收入13463.90億元,同比增長37.04%。其中,壽險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入11631.43億元,同比增長37.5%;健康險業(yè)務原保險保費收入1599.82億元,同比增長36.88%。

從業(yè)務結(jié)構(gòu)來看,一季度結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯,保險姓保走向明確。產(chǎn)險公司的非車險業(yè)務占比提升。其中,企財險、責任險、貨運險占比分別較年初增長1.4個百分點、0.9個百分點和0.12個百分點。從人身險公司業(yè)務看,普通壽險業(yè)務占比顯著上揚,達57.57%,較年初上升21.50個百分點;人身險業(yè)務新單原保險保費收入9612.22億元,同比增長34.60%。

在資金運用方面,各板塊投資比例持續(xù)調(diào)整,投資收益平穩(wěn)增長。一季度,保險公司資金運用余額為142403.50億元,較年初增長6.34%。銀行存款及債券余額70038.26億元,占比49.18%,較年初下降1.51個百分點。在服務國家戰(zhàn)略大局、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和實體經(jīng)濟方面,投資比例持續(xù)加大,長期股權(quán)投資和其他投資余額54443.40億元,占比38.23%,較年初上升2.22個百分點。保險公司資金運用收益1856.28億元,同比增加470.81億元,增長33.98%;資金運用平均收益率1.33%,同比上升0.13個百分點。

此外,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”進程深入,互聯(lián)網(wǎng)與金融體系融合滲透加強,保險業(yè)創(chuàng)新型業(yè)務保持較快發(fā)展態(tài)勢。一季度,互聯(lián)網(wǎng)保險簽單件數(shù)19.58億件,同比上升112.46%。其中,退貨運費險簽單件數(shù)11.54億件,同比上升59.56%,繼續(xù)保持高增速;責任險類業(yè)務簽單件數(shù)達1.98億件,同比增長31.8倍;保證險類業(yè)務簽單件數(shù)達1.98億件,同比增長13.3倍。互聯(lián)網(wǎng)保險公司共實現(xiàn)原保險保費收入16.78億元,同比增長175.3%,發(fā)展勢頭較好。