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隨著亞馬遜、蘋果的入侵，Netflix的皇冠快掉了

伴隨著亞馬遜、蘋果這些科技巨頭進入流媒體視頻領域，以及傳統傳媒加大數字化內容的投入，這讓Netflix未來也將面臨不小的競爭挑戰。

Netflix二季度實際和三季度預期新增訂閱用戶均較市場預期少增約100萬，三季度EPS和營收指引也低于市場預期，盡管公司將業績不佳部分歸咎于非美貨幣下跌，但市場對于其用戶數的不及預期反應強烈，發布財報之后，Netflix股價盤后暴跌14%。

另外，二季度Netflix燒錢速度不僅沒有減少，反而以5.59億美元創下過去一年最高。高盛預計2018年Netflix花在內容上的支出為120億美元，較此前公司官方預期高出50%。2017年公司總內容支出為87億美元，是2013年啟動原創項目時的近5倍。

對此華爾街開始擔心Netflix的股價是否能夠持續地增長。因為這家公司的開支實在太大，內容制作尤其燒錢。

據高盛預測，到2022年，Netflix在內容方面的投資更將追加到225億美元。過去一年，Netflix原創節目內容時間超過600個小時，今年的目標是超過1000小時。

模式過于簡單。Netflix主營業務的核心商業模式非常簡單：收入=用戶數x會員費。通過投入優質內容吸引用戶，用戶付費，收入增加，再繼續投入內容，增加用戶粘性，獲得更多用戶，獲得更多收入。

這種簡單的模型使得Netflix一直被華爾街追捧。但最近，這種模式正遭到質疑。上周，德意志銀行發布報告預測，Netflix的增長勢頭可能會有所放緩。

高額負債，凈利潤與經營現金凈額呈現倒掛。財報數據顯示，Netflix正通過大量舉債進行擴張，公司在2018第二季度完成了一單公開市場發債，募集資金19億美金，導致上半年末長期負債高達83.42億美金。

華爾街分析師們似乎更看重盈利能力，夢想和未來規劃不能成為其高杠桿經營的借口。Netflix的盈利模型最終需要達到的是，用戶會員費收入覆蓋掉內容投入支出、帶寬等技術成本、常規成本等等并且實現盈余。光就目前的形勢來看，Netflix還會繼續在內容上高投入，真正的“大盈利”遙遙無期。

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