境內首單不依賴主體評級REITs產品——中聯前海開源-勒泰一號資產支持專項計劃在深交所掛牌。該產品由勒泰集團攜手中聯基金、前海開源共同設立,發行規模35億元,其中優先A1類證券10億元,占比28.57%;優先A2類證券21億元,占比60%;權益級4億元,占比11.47%。中誠信證評給予A1類證券AAA評級,優先A2類證券AA+評級,認購倍數超過1.3倍,發行效果明顯優于近期發行的同類產品。
勒泰集團金融事業部總裁張妍表示,勒泰一號將以穩定、可預期的資產現金流為支撐,加快勒泰集團資金周轉效率,優化財務結構,提升集團在商業地產和金融領域的結構布局、資源優勢及品牌影響力。對運營較為成熟的物業打包設立REITs并在公開市場發行,實現資金快速回籠,同時持有部分REITs份額,享受未來分紅和物業升值收益,將成為勒泰集團長期發展方向。
業內人士分析,勒泰一號完全按照國際標準REITs模型設計底層架構,首次實現了徹底無主體增信、完全基于資產信用,打破了市場對強主體的信用依賴,推動投資邏輯向真正的資產證券化靠攏,成為國內REITs產品的重要參考。
該產品的成功發行開創了中國金融資本市場的先河,對勒泰集團正在探索的“商業地產+金融”雙翼發展戰略具有里程碑意義。勒泰集團創始人、董事局主席楊龍飛透露,為徹底實現戰略落地和模式轉型,勒泰集團未來將繼續積極開展商業不動產證券化,并逐步完成其他優質商業地產項目的資產證券化。
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