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    業內人士指出，電信、民航、鐵路等領域的國企混改全面提速，BAT參股央企有望成為一大亮點。7月將是混改試點名單公布的重要時間窗口，一批方案有望在三季度密集批復實施，下半年油氣、軍工、鐵路等領域的混改值得關注。

　　BAT積極參與央企混改

　　中國聯通14日發布公告稱，聯通集團報送的混合所有制改革試點方案近日獲得發改委批復。5月，中國聯通董事長王曉初在聯通股東大會上表示，混改牽涉的部門很多，需要與十個部委溝通，牽涉部門多，難度大，希望越快越好。這次混改方案包括員工持股計劃，核心員工和骨干都持有股份。聯通A股混改方案將包括發行新股及出售舊股。

　　BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)是否入股中國聯通備受關注。此前有消息稱，阿里巴巴和騰訊將作為新投資者參與中國聯通規模約100億美元的融資。雖然這一消息被中國聯通否認，但從中國聯通與BAT開展的合作以及中國聯通的發展戰略來看，仍不能排除聯通與BAT深度合作的可能。

　　6月28日，在上海2017年世界移動大會上，中國聯通總經理陸益民表示，混改方案還在優化，我們也希望盡快。對參與者唯一的標準是，企業在戰略層面的一致性。中國聯通下一步的規劃重點在物聯網。中國聯通副總經理姜正新表示，對于物聯網平臺發展和商業模式，中國聯通計劃聯合國內外運營商及相關方成立相關基金組織以專項資金投入產業鏈發展。2016年，中國聯通與BAT均簽訂了戰略合作框架協議，這被視為BAT入局聯通混改的前兆。

　　獨立電信分析師付亮認為，除騰訊和阿里巴巴可能參與混改外，國有背景的資本也會介入。

　　除中國聯通外，中國電信董事長、CEO楊杰3月在2016財年業績發布上表示，中國電信集團層面尚未進行混合所有制改革，正研究附屬公司層面的混改機會，對引進包括互聯網公司在內各種類型的股東持開放態度。

　　BAT三巨頭對鐵路、民航領域也躍躍欲試。中國鐵路總公司7月14日與騰訊公司就深化路企合作舉行會談。中國鐵路總公司黨組書記、總經理陸東福表示，推進高鐵網與互聯網雙網融合，既是時代發展、科技進步的必然趨勢，也是雙方實現優勢互補、互利共贏的戰略選擇。鐵路總公司正在探索推進優質資產資本化、股權化、證券化，歡迎騰訊公司參與鐵路企業混合所有制改革，進一步放大高鐵的溢出效應。

　　陸東福5月在會見阿里巴巴集團董事局主席馬云一行時提出，在高鐵快運、國際物流、電子支付以及混合所有制改革等領域進行更深入的合作。

　　此外，今年初召開的中國南航集團年度工作會提出，今年將重點研究引入先進互聯網企業、與全球行業領先者交叉持股或聯合設立子公司等方式，推動混合所有制改革。專家預計，在獲美國航空15億港元的投資后，南航下一步可能尋找阿里巴巴和騰訊合作。

　　早在2014年中國石化混改啟動時，銷售公司就引入了包括騰訊在內的25家境內外投資者。目前中國石化銷售公司境外上市已進入倒計時。

　　央企年中工作會透露新動向

　　從近日各大央企召開的年中會議等動態來看，改革正在加速落地。

　　中航工業近日印發的《中國航空工業集團公司中長期激勵暫行辦法》明確，將集團公司中長期激勵分為上市公司股權激勵、非上市公司分紅權激勵、國有科技型企業股權和分紅激勵三大類。中長期激勵的對象為單位核心骨干人才，單位必須達到事先約定的業績考核指標方可實現中長期激勵收益的兌現。

　　中國船舶工業集團公司7月13日召開的上半年工作座談會強調，下半年將穩妥有序推進混合所有制改革和資本運作。

　　同日，中國石化黨組召開擴大會議，集團公司黨組書記、董事長王玉普表示，要以銷售公司股改上市和內部體制機制改革為突破口，進一步完善公司治理，加快建立中國特色現代國有企業制度。

　　華僑城集團黨委7月14日召開的黨委理論學習中心組(擴大)專題學習會提出，混合所有制改革成為改革的主旋律。集團旗下的深西、深東、文化集團要尋求戰略合作公司，引進外資或者民營企業。要推進二級公司的全面混合所有制改革，降低集團負債率，放大國有資本的功能，增加現金流，擴大影響力。綜合運用職工持股和骨干跟投機制以及虛擬股權、超額利潤分成等多種分配手段，充分調動骨干和技術人員、管理人員的積極性。

　　在國機集團7月17日召開的年中工作會議上，恒天集團董事長、黨委書記張杰表示，恒天集團將加快構建競爭優勢突出的相關專業化板塊，努力成為國機集團混合所有制改革的試點平臺、產融結合的實施平臺，為做強做優做大國機集團貢獻力量。

　　“改革力度明顯加大，一批方案可望在三季度批復實施。”中國企業研究院執行院長李錦表示，門檻較高的行業正在準備逐步向非國有資本敞開。其中，鐵路行業塊頭大，混改空間也很大；石油天然氣行業推進的力度和進度也將超預期。

　　期待第二批央企混改試點

　　華泰證券研究員戴康認為，市場從4月份以來即期待第二批央企混改試點名單，7月份是名單公布的重要時間窗口。基于發改委圈定的前兩批混改試點行業范圍以及近期央企集團混改動向，納入第二批試點的央企集團可能包括兵器工業集團、兵器裝備集團、中國鐵路總公司、國航集團、中國民航信息集團、中糧集團等。

　　戴康認為，軍工混改有望成為第二批央企混改試點最大的亮點。同時，油氣改革頂層設計即將出臺，值得重點關注。其余值得關注的重資產、國企集中的行業包括電信、鐵路、基建、汽車等。

　　從各大軍工集團的混改積極性來看，除首批央企混改試點中的中船集團和中國核建外，其他在混改方面較積極的軍工企業包括中國兵器集團、中國兵裝集團、航天科技和中國電子。在油氣領域中，油氣混改有望納入第三批混改試點，可關注受益于管網獨立的下游燃氣運營商，“兩桶油”旗下銷售板塊的混改預期也很強。在電信行業中，以中國聯通為標桿，其他電信類上市公司有望跟進。在鐵路行業中，可關注中國鐵路總公司旗下的上市公司，如鐵龍物流、廣深鐵路等。

　　廣發證券分析師廖凌認為，從政策思路來看，本輪混改更注重股東回報，從重規模向重效益轉變。從提升國企效率視角出發，可繼續關注能切實提升股東權益回報的優質央企及地方國企資產，當前看好鐵路、航空及油氣板塊。

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